La inmobiliaria Renta Corporaci¨®n debutar¨¢ en Bolsa a mediados de a?o

Renta Corporaci¨®n, el grupo inmobiliario catal¨¢n especializado en la compra y rehabilitaci¨®n de edificios, ha convocado una junta de accionistas para el pr¨®ximo 9 de febrero con el fin de aprobar la que en principio ser¨¢ la primera salida a Bolsa de 2006.

El consejo de administraci¨®n propondr¨¢ la admisi¨®n a negociaci¨®n oficial en las Bolsas de Madrid y Barcelona de menos del 50% del capital social de la compa?¨ªa, en una operaci¨®n coordinada por Morgan Stanley.

Tras una ampliaci¨®n de capital, los accionistas de referencia diluir¨¢n su participaci¨®n en Renta, aunque mantendr¨¢n el control de la sociedad, seg¨²n fuentes del sector inmobiliario. En concreto, la admisi¨®n ir¨¢ precedida de una oferta p¨²blica compuesta de una oferta p¨²blica de venta (OPV) de acciones por parte de aquellos accionistas de la sociedad que decidan adherirse a la misma y, simult¨¢neamente, de una oferta p¨²blica de suscripci¨®n (OPS) mediante el aumento del capital de la sociedad.

La compa?¨ªa presidida por Luis Hern¨¢ndez de Cabanyes y vicepresidida por la ex ministra Anna Birul¨¦s cotizar¨¢ a mediados de 2006. La junta tambi¨¦n votar¨¢ el pago de un dividendo a cuenta de 0,46 euros por acci¨®n.

El capital de Renta se reparte entre los socios fundadores (57,2%), el fondo de capital riesgo 3i (9,9%), la Fundaci¨®n Privada Renta Corporaci¨®n, Interm¨®n-Oxfam y Unicef (8,4%), Carlos Tusquets (1,5%), empleados y ejecutivos (12,4%) y otros minoritarios (10,6%).

Con unos fondos propios de 200 millones y unas inversiones de 300 millones en 2005, la compa?¨ªa se servir¨¢ del parqu¨¦ para financiar un agresivo plan de expansi¨®n internacional.