La puja por el 59,9% de TPI queda reducida a dos consorcios
Los finalistas son Yell y el grupo Apax-Cinven
La puja para hacerse con el 59,9% del capital de TPI-P¨¢ginas Amarillas que controla Telef¨®nica ha quedado reducida a dos ofertas, la brit¨¢nica Yell y el consorcio de fondos de capital riesgo formado por Apax Partners y Cinven. El grupo de fondos KKR-Carlyle, el otro candidato que part¨ªa como favorito, ha decidido retirarse del proceso. Telef¨®nica ha fijado el 21 de abril para decidir sobre la venta, que puede quedar desierta.
La venta de TPI-P¨¢ginas Amarillas llega a su fase final. Telef¨®nica ha puesto como plazo el pr¨®ximo d¨ªa 21 para que los consorcios que pujan por el 59,9% de su filial de directorios hagan sus ofertas vinculantes definitivas.
De las 10 ofertas que concurrieron cuando se abri¨® el proceso de venta en febrero, ya s¨®lo quedan dos finalistas: la brit¨¢nica Yell y el consorcio integrado por los fondos Apax Partners y Cinven, informaron fuentes del proceso.
El consorcio integrado por Kohlberg Kravis Roberts (KKR) y Carlyle ha decidido retirarse de la puja, al considerar que no pod¨ªa ajustarse a las condiciones del cuaderno de venta que ha dise?ado el banco de negocios BNP, informaron las mismas fuentes, aunque el grupo de fondos ha declinado realizar ning¨²n comentario al respecto.
Yell es la primera empresa de directorios en el mercado brit¨¢nico y antigua filial de British Telecom y ha realizado fuertes inversiones en Europa y Estados Unidos, donde se ha convertido en la mayor empresa independiente de directorios telef¨®nicos.
Pese a que el d¨ªa 21 concluye el plazo, Telef¨®nica se guarda un as en la manga ya que puede declarar desierto el proceso si considera que el precio ofertado es insuficiente y posteriormente iniciar una negociaci¨®n bilateral con un futuro interesado. Las ofertas est¨¢n por debajo del precio de cotizaci¨®n y podr¨ªan rondar los 2.000 millones de euros por el 59,9% del capital.
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