Foster's Hollywood presenta una contraoferta a 2,40 euros por Telepizza
La cadena de comida r¨¢pida mejora un 11,6% el precio de Carbal
Pugna en el sector de la restauraci¨®n. La empresa Food Services Project, cabecera del Grupo Zena, que controla los restaurantes Foster's Hollywood y Ca?as y Tapas, present¨® ayer una contraopa por el 100% del capital de Telepizza a un precio de 2,40 euros por acci¨®n. Este precio supone valorar el total de capital de la firma de comida en 636,1 millones de euros. La nueva oferta mejora un 11,6% los 2,15 c¨¦ntimos que ofreci¨® Carbal (principal acccionista de Campofr¨ªo y de Telepizza) y ya aprobaba por el consejo de esta ¨²ltima.
El grupo resultante, en caso de que sea aceptada esta oferta que ser¨¢ pagada en efectivo, se convertir¨¢ en el "l¨ªder espa?ol en el sector de la restauraci¨®n informal moderna" y uno de los principales operadores europeos, con unas ventas superiores a 730 millones de euros, 223 establecimientos y m¨¢s de 12.400 empleados, seg¨²n se?alaron ayer fuentes del Grupo Zena.
La oferta anunciada ayer, poco antes de que se cerrara la sesi¨®n burs¨¢til, se produce dos d¨ªas despu¨¦s de que el Consejo de Administraci¨®n de Telepizza apoyase la OPA lanzada por la familia Ballv¨¦ y Permira el pasado febrero para hacerse con la totalidad de la compa?¨ªa. La familia Ballv¨¦ tiene el control de Campofr¨ªo y Telepizza y hab¨ªan acudido al fondo de capital riesgo Permira para controlar la totalidad de la empresa. Zena, en el participa el fondo de capital riesgo CVC, supedita la oferta a que acuda a ella el 49% del capital de Telepizza.
En la actualidad el principal accionista de Telepizza es la familia Ballv¨¦ con el 20,53% , seguido de Telef¨®nica con el 3,96% y de Caja Madrid con el 2%. El resto del capital est¨¢ repartido entre peque?os accionistas.
El Grupo Zena en su estrategia futura tiene previsto contar con Telepizza como un pilar fundamental con su actual equipo directivo, sus empleados y sus franquiciados, que representan el "mayor activo" de la marca, precis¨® el grupo en un comunicado.
El consejero delegado de Grupo Zena, Miguel Ibarrola, destac¨® que "se trata del encuentro natural de dos historias de ¨¦xito" y que "la integraci¨®n de nuestros dos grupos tiene toda la l¨®gica empresarial y es una buena noticia para los accionistas de Telepizza, pero tambi¨¦n para los franquiciados, los empleados y los clientes" de ambas empresas.
Expansi¨®n internacional
El folleto presentado ante la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) precisa que el grupo resultante de la integraci¨®n continuar¨¢ con el proceso de expansi¨®n nacional e internacional que llevan a cabo las dos empresas en la actualidad y potenciando las nuevas l¨ªneas y marcas comerciales que ha definido la trayectoria de Grupo Zena con la innovaci¨®n en nuevos productos que ha caracterizado a Telepizza.
Los asesores financieros de Grupo Zena en la operaci¨®n han sido 360 Corporate y JP Morgan. Grupo Zena es la compa?¨ªa l¨ªder en el segmento de restauraci¨®n multimarca y multiformato en el mercado espa?ol y cuenta en la actualidad con aproximadamente 400 restaurantes y una facturaci¨®n total del sistema de 306 millones de euros a finales del pasado a?o 2005.
El negocio de la compa?¨ªa est¨¢ basado en la operaci¨®n y franquicia de sus tres marcas propias dentro del segmento de la restauraci¨®n moderna (Foster's Hollywood, Ca?as & Tapas e Il Tempietto), as¨ª como en la operaci¨®n de los restaurantes de comida tradicional bajo la ense?a Cenesa. Adem¨¢s, el Grupo Zena es el principal franquiciado de Burger King y Pizza Hut en Espa?a, adem¨¢s de explotar un restaurante Kentucky Fried Chicken en Madrid.
La CNMV suspendi¨® ayer de forma cautelar hasta ma?ana la cotizaci¨®n de Telepizza, despu¨¦s de que Food Service Project presentara la oferta competidora con la que en su d¨ªa lanzaron la familia Ballv¨¦ y Permira. En la sesi¨®n de ayer las acciones de Telepizza subieron un 2,23% para situarse en el momento de la suspensi¨®n en los 2,29 euros. En lo que va de a?o las acciones de la empresa de comida r¨¢pida y a domicilio han subido un 19,79% y en las ¨²ltimas semanas han mostrado una notable volatilidad en sus cotizaciones.
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