Telef¨®nica ultima la venta del 60% de TPI a la brit¨¢nica Yell
Telef¨®nica ultima la venta del 59,9% del capital de TPI-P¨¢ginas Amarillas que controla Telef¨®nica a Yell, la principal empresa de directorios telef¨®nicos del Reino Unido y antigua filial de BT, informaron fuentes del mercado.
La operaci¨®n est¨¢ pendiente de algunos flecos como la continuidad de la gesti¨®n o la garant¨ªa de empleo por un cierto periodo, puede cerrarse en esta misma semana. En cuanto a la valoraci¨®n, Yell est¨¢ dispuesto a pagar entre ocho y nueve euros por acci¨®n, lo que supondr¨¢ unos ingresos para Telef¨®nica de entre 1.730 y 1.945 millones de euros. Los t¨ªtulos de TPI cerraron ayer a 9,05 t¨ªtulos, aunque en lo que va de a?o han subido un 26% al calor de las especulaciones sobre la venta del paquete de Telef¨®nica.
De las 10 ofertas que concurrieron cuando se abri¨® el proceso de venta en febrero, ya s¨®lo quedan dos finalistas: la citada de Yell y el consorcio integrado por los fondos de capital riesgo Apax Partners y Cinven. Telef¨®nica negocia ahora en solitario con Yell y, s¨®lo en caso de ruptura de negociaciones, retomar¨¢ la oferta del consorcio de fondos.
El consejo de Telef¨®nica, que se reuni¨® ayer, estudi¨® la operaci¨®n, aunque un portavoz de la compa?¨ªa declin¨® hacer cualquier tipo de comentario al respecto. Yell es la primera empresa de directorios en el mercado brit¨¢nico, tras segregarse en 2001 de British Telecom y ha realizado fuertes inversiones en Europa y Estados Unidos, donde se ha convertido en la mayor empresa independiente de directorios telef¨®nicos. En 2005, tuvo unos ingresos de 1.840 millones de euros y un beneficio de 135 millones.
Por otra parte, Telef¨®nica ha suscrito un pr¨¦stamo sindicado de 700 millones de euros para refinanciar parte de la deuda para la adquisici¨®n de la brit¨¢nica O2.
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