El 'holding' de Bolsas, pendiente de la CNMV para salir al mercado
La sociedad tendr¨¢ una valoraci¨®n entre 2.200 y 2.800 millones
Bolsas y Mercados Espa?oles (BME), sociedad que agrupa los mercados de acciones y derivados, ofrece sus acciones a un precio que se situar¨¢ entre 26,3 y 33,5 euros, lo que implica una valoraci¨®n de 2.200 a 2.800 millones. El anuncio de la banda de precios precede a la aprobaci¨®n de la oferta p¨²blica de venta (OPV) por la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), retrasada a la semana pr¨®xima.
El Consejo de Administraci¨®n de BME decidi¨® ayer "por unanimidad y de com¨²n acuerdo" con los bancos que act¨²an como coordinadores globales de la salida a Bolsa de la compa?¨ªa, Santander y BBVA, fijar la banda de precios, "indicativa y no vinculante" a la que ofrece sus t¨ªtulos.
La compa?¨ªa pondr¨¢ en el mercado 27,653 millones de acciones, equivalentes al 33,07% de su capital. El intervalo de precios conocido ayer supone que BME valdr¨¢, una vez en Bolsa, entre 2.199 y 2.801 millones de euros. Ello colocar¨ªa a la entidad holding que agrupa las cuatro Bolsas espa?olas -Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia- entre los diez primeros mercados de renta variable o derivados del mundo. Concretamente, inmediatamente por debajo de la Bolsa de Londes, cuyo valor de mercado sumaba, seg¨²n la cotizaci¨®n de cierre de ayer, 3.516,67 millones de euros y, acaso, por delante de Nasdaq, el segundo mercado de acciones de Estados Unidos, que ayer val¨ªa en Bolsa 2.419,89 millones de euros.
Los cinco principales accionistas de BME son: Santander, con un 13,2% del capital; BBVA, con un 10,4%; Banco de Espa?a, con un 9,8%; La Caixa, con un 5,5%; y Caja Madrid, con un 5,1%. Seg¨²n fuentes pr¨®ximas a la operaci¨®n, de los 125 socios de BME, m¨¢s de 80 vender¨¢n acciones en la OPV. Seg¨²n ha trascendido, los principales socios ceder¨¢n m¨¢s del 40% de sus posiciones previas a la salida a Bolsa. El Banco de Espa?a la reducir¨¢ a la mitad y el Banco Popular se desprender¨¢ de la totalidad de sus acciones.
En torno al 30% de la oferta ir¨¢ dirigida a peque?os inversores, otro 30% a inversores institucionales espa?oles y un 40%, a extranjeros.
BME ultim¨® el pasado mi¨¦rcoles el folleto de su OPV y lo remiti¨® a la CNMV, que debe dar la luz verde definitiva para que la operaci¨®n se ponga en marcha. Sin embargo, el regulador ha dilatado su decisi¨®n, que se esperaba conocer el pasado jueves o el viernes, hasta el pr¨®ximo lunes. De ser as¨ª, todo el calendario que se hab¨ªa fijado como tentativo podr¨ªa sufrir un cierto retraso por cada d¨ªa de demora. Seg¨²n los plazos que se manejaban inicialmente, el 4 de julio se deb¨ªa fijar el precio m¨¢ximo minorista; el 10 de julio se conocer¨ªa el precio definitivo; el 11 de julio se adjudicar¨ªan los t¨ªtulos; y el 12 de julio BME se estrenar¨ªa en el parqu¨¦.
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