Liberalizaci¨®n, s¨ª; competencia, poca
La apertura del mercado permite a seis millones de portugueses elegir entre cinco el¨¦ctricas
Sodesa (Sonae+Endesa), Uni¨®n Fenosa, Enel Viesgo e Iberdrola pueden desde el pasado d¨ªa 4 comercializar electricidad de baja tensi¨®n en Portugal. La liberalizaci¨®n del mercado el¨¦ctrico portugu¨¦s, que se inici¨® progresivamente en 1995 con la alta tensi¨®n (grandes consumidores industriales), concluye oficialmente ahora con la apertura de la venta de baja tensi¨®n normal (BTN).
Sodesa, Uni¨®n Fenosa, Enel Viesgo e Iberdrola han adoptado la t¨¢ctica de 'esperar y ver' para sopesar su entrada en el nuevo negocio
La apertura del mercado el¨¦ctrico de baja tensi¨®n portugu¨¦s rompe el monopolio de EDP, pero la competencia todav¨ªa tardar¨¢ en llegar
En teor¨ªa, la apertura del mercado electrico portugu¨¦s supone el fin del monopolio de Electricidade de Portugal (EDP): seis millones de clientes (dom¨¦sticos, comercios, hoteles...) podr¨ªan cambiar ahora mismo de compa?¨ªa el¨¦ctrica. El problema es que, de momento, apenas van a encontrar ofertas. Las cuatro empresas que pueden disputar a EDP la venta de BTN parecen haber optado por esperar y ver. Seguramente hasta 2007 nadie va a moverse en serio, aunque todas se declaran formalmente "en fase de estudio" y la m¨¢s agresiva, Sodesa, el gran rival de EDP con un 33% del mercado ya liberalizado, ha anunciado que entrar¨¢ enseguida en el sector empresarial (de potencia media) aunque no en el dom¨¦stico.
Iberdrola sugiere entre l¨ªneas que tambi¨¦n podr¨ªa empezar por ah¨ª (comercios, hoteles...). Enel afirma que su expansi¨®n futura natural pasa por las casas portuguesas. Y Uni¨®n Fenosa, la tercera el¨¦ctrica espa?ola, ultima un estudio con la vista puesta en los empresarios que m¨¢s consumen para entrar "lo m¨¢s deprisa posible".
Pero todos ellos ven el mismo problema: la regulaci¨®n de precios, el mecanismo intervencionista que separa de Europa a los dos Gobiernos ib¨¦ricos e impide a las el¨¦ctricas reflejar en las facturas el coste real de la energ¨ªa al imponer un aumento m¨¢ximo del IPC.
Tarifas caras
La regulaci¨®n acabar¨¢ en diciembre y lo har¨¢ convertida en la "empresa" m¨¢s "competitiva" de todas: en Portugal ha generado un d¨¦ficit tarifario de casi 500 millones de euros. Una minucia frente a los casi 5.000 millones que arrastran los consumidores espa?oles, pero un buen obst¨¢culo para que las empresas se lancen con alegr¨ªa al ruedo comercial.
Durante la ¨²ltima crisis energ¨¦tica, los costes de producci¨®n han subido un 14%, las tarifas de la luz han aumentado un 2,3%. Seg¨²n datos de Eurostat del ¨²ltimo enero, los portugueses pagan 14,1 euros m¨¢s 5 de impuestos por cada 100 kilovatios/hora facturados; la media de la UE paga lo mismo por el consumo. Pero con 23,9 euros de impuestos.
Joaquim Pina Moura, presidente de Iberdrola Portugal, afirma que su empresa a¨²n no ha tomado una decisi¨®n definitiva sobre su entrada en el mercado de BTN, aunque no descarta competir en ese segmento comercial.
La liberalizaci¨®n, explica Pina Moura, tiene dos caras. "Por un lado, el pasado 4 de septiembre es un s¨ªmbolo: los consumidores pueden elegir. Por otro lado, las asimetr¨ªas tarifarias y regulatorias que definen todav¨ªa a los mercados portugu¨¦s y espa?ol no permiten a las empresas competir con garant¨ªas en el nuevo mercado. M¨¢s bien las invitan a huir de los clientes. Mientras las tarifas s¨®lo suban lo que aumenta la inflaci¨®n y no reflejen todos los costes de producci¨®n, no habr¨¢ competencia real. Ni en Espa?a ni en Portugal. Las diferencias regulatorias lo distorsionan todo y favorecen falsamente a los clientes: ese d¨¦ficit no lo pagar¨¢ el Estado, ni las compa?¨ªas. Lo pagar¨¢n los consumidores. Y con intereses".
Coincide con Pina Moura el consejero delegado de Endesa Portugal, Nuno Ribeiro da Silva, que cree que s¨®lo a partir del pr¨®ximo a?o podr¨¢ decirse si existen o no condiciones reales para concurrir en el mercado dom¨¦stico. Para Ribeiro, los factores decisivos ser¨¢n la "actualizaci¨®n de las tarifas y los costos asociados al cambio de contrato", que todav¨ªa no se conocen.
Sodesa planea llegar al 20% del mercado en 2010 -y ya ha anunciado que invertir¨¢ 3.000 millones de euros en los pr¨®ximos tres a?os-. Ribeiro da Silva resume as¨ª las dudas que plantea el sector dom¨¦stico. "De momento, no estamos activos porque no dominamos la complejidad del proceso, y no queremos dar un precio del que luego nos tengamos que arrepentir".
Ribeiro da Silva, que fue ministro de Energ¨ªa, conf¨ªa en que la pol¨ªtica energ¨¦tica se vuelva por fin coherente. "Espero que, en 2007 el Gobierno no caiga otra vez en la tentaci¨®n de controlar los precios. S¨¦ que es inc¨®modo asumirlo, pero la realidad es la que es: la luz tiene que costar m¨¢s cara de lo que cuesta. Hemos estado varios a?os aguantando la ola con la barriga para ver si pasaba la ola. Hemos distorsionado los precios pero ya no tiene sentido seguir enga?ando al pa¨ªs. Cuanto m¨¢s tardemos en volver a una l¨®gica adulta, m¨¢s se distorsionar¨¢n. Las empresas ser¨¢n razonables y aumentar¨¢n las tarifas s¨®lo lo imprescindible. Y los Gobiernos deben ser did¨¢cticos y ense?ar a la gente a consumir con m¨¢s racionalidad y responsabilidad".
Uni¨®n Fenosa asume esa filosof¨ªa, "ayudar a los clientes a consumir menos pero pagando los costes reales" como el lema de su estrategia actual. Alfonso Gonz¨¢lez, director comercial, afirma que la intenci¨®n "clara" es seguir en Portugal tambi¨¦n con la Baja Tensi¨®n, aunque matiza que este primer trimestre ser¨¢ de "an¨¢lisis exhaustivo de mercado".
Cuota de mercado
Fenosa empezar¨¢ el 1 de octubre dirigi¨¦ndose al segmento de los clientes que m¨¢s consumen, "los m¨¢s altos de la BT". "Siempre hemos dicho que aspiramos al 15% de cuota del mercado ib¨¦rico y eso sigue vigente. Como hemos hecho ¨²ltimamente en Espa?a, donde hemos ido renunciando a los clientes dom¨¦sticos, nos vamos a centrar en las pymes". Sobre todo de servicios y hoteler¨ªa, comenta Gonz¨¢lez: "Tenemos ya colaboradores y bases de datos fiables para atacar bien ese mercado".
El ejecutivo de Uni¨®n Fenosa cree que en el sector dom¨¦stico el "hueco comercial es nulo", pero la compa?¨ªa espera estar activa en ese sector ya en enero, "aunque el mercado no est¨¢ para alegr¨ªas generalistas".
"Para que eso sea posible, se necesitan a¨²n muchas decisiones pol¨ªticas", a?ade Gonz¨¢lez en referencia a la regulaci¨®n. Quiz¨¢ la m¨¢s prudente de todas es la gigante italiana Enel, que ha informado a la Entidad Reguladora de los Servicios Energ¨¦ticos (ERSE) que desea comercializar luz para clientes dom¨¦sticos, pero s¨®lo "en una fase posterior".
As¨ª que tal vez los clientes portugueses van a ver la liberalizaci¨®n con cierto escepticismo. Un estudio de Deloitte ha se?alado que la receptividad al cambio de distribuidor el¨¦ctrico es enorme: m¨¢s de un 76% estar¨ªa listo para darse de baja, y lo har¨ªa deprisa si le ofrecieran precios mejores.
El problema, como se?alan las asociaciones de consumidores, es que las ventajas de la liberalizaci¨®n se notar¨¢n quiz¨¢ en la mejor¨ªa de los servicios y la diversificaci¨®n de la oferta, pero dif¨ªcilmente en las tarifas.
Quiz¨¢ por eso, EDP, que tiene casi 10 millones de clientes entre Portugal, Espa?a y Brasil, y ostenta el 67% de la cuota del mercado ya liberalizado en Portugal, lanz¨® el 5 de septiembre una nueva estrategia basada en cinco puntos: econom¨ªa, confort, proximidad, innovaci¨®n y ambiente. Su producto Edp 5D va destinado al mill¨®n de clientes dom¨¦sticos que contratan potencias medias (6,9 kilovatios). Luz m¨¢s verde, m¨¢s cercana, m¨¢s flexible... Su presidente, Ant¨®nio Mexia, ha dicho que a medida que vaya apareciendo m¨¢s competencia, EDP ir¨¢ lanzando m¨¢s ofertas.
El Mibel: ?mercado o mercadillo?
El presidente de Energ¨ªas de Portugal, Ant¨®nio Mexia, ha dicho estos d¨ªas que no habr¨¢ "competencia efectiva" en Espa?a y Portugal hasta que el Mibel "est¨¦ en pleno funcionamiento" y se armonicen las regulaciones de ambos mercados. Pero, m¨¢s de tres a?os despu¨¦s de nacer, el cacareado Mercado Ib¨¦rico de la Electricidad parece una mera promesa con un futuro oscuro. Seg¨²n lo ve el presidente de Iberdrola, Joaquim Pina Moura, los d¨¦ficit acarreados por las diferencias regulatorias y tarifarias en los dos pa¨ªses han llevado al mercado a una "situaci¨®n insostenible": "Si en los dos lados se impusiera la racionalidad, la convergencia ser¨ªa natural y s¨®lo quedar¨ªa reforzar las conexiones. Pero si no se resuelven el problema tarifario y las asimetr¨ªas, el Mibel seguir¨¢ siendo lo que es ahora, un tratado y no un mercado".
Nuno Ribeiro da Silva, presidente de Endesa Portugal, cree que tal y como est¨¢ hoy el mercado europeo el Mibel puede no llegar a existir nunca. "Cuando acabe el efecto tap¨®n de la OPA de E.ON van a surgir otros movimientos de grandes grupos europeos que est¨¢n esperando detr¨¢s de la puerta. Viendo la reacci¨®n de la Comisi¨®n Europea, no es dif¨ªcil adivinar que va a seguir habiendo din¨¢micas muy agresivas de concentraci¨®n. El Mibel naci¨® en un contexto europeo m¨¢s pac¨ªfico. Pero ahora las cosas han cambiado. Espa?a no contaba con que Endesa pudiera ser objetivo de los grandes europeos... La luz ha dejado de ser una cosa de vecinos".
El futuro, para Ribeiro da Silva, se parecer¨¢ bastante a un terremoto. "Habr¨¢ una gran reorganizaci¨®n. Los gigantes avanzar¨¢n inexorables, media docena de grandes grupos de luz y gas dominar¨¢n el mercado y por debajo habr¨¢ empresas regionales, por decirlo as¨ª, de segunda divisi¨®n, con participaciones m¨¢s o menos cruzadas".
Seg¨²n la gr¨¢fica opini¨®n del ex ministro de Energ¨ªa luso, el caso Endesa sentar¨¢ doctrina; y as¨ª las cosas, "se hace muy dif¨ªcil pensar c¨®mo los cinco o seis sospechosos habituales hispano-portugueses podr¨ªan establecer su mercadillo en un rinc¨®n de Europa... Armonizar, s¨ª; mucho m¨¢s, no creo".
A Alfonso Gonz¨¢lez, de Uni¨®n Fenosa, le cuesta m¨¢s ser concluyente: "Muchos dicen que el futuro es la concentraci¨®n. Es posible, pero hay que esperar. Ahora hay demasiado ruido, mucha rumorolog¨ªa. El Mibel naci¨® con suficiente fuerza pol¨ªtica para mantenerse. Yo creo en el Mibel. Es el mercado espa?ol con cinco millones m¨¢s de clientes. Pero la Comisi¨®n Europea no tiene un rasero claro. Los proteccionismos deben evolucionar, el mercado ib¨¦rico tambi¨¦n. De todos modos, hasta que Espa?a y Portugal no acaben con la regulaci¨®n, nadie podr¨¢ hablar de un mercado realmente libre".
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