El fondo europeo CVC compra el fabricante de maletas Samsonite
El fondo de capital riesgo CVC Capital, el segundo m¨¢s potente en Europa, se lanz¨® ayer a la compra de Samsonite, el centenario fabricante de maletas. La firma financiera pagar¨¢ 1.100 millones de d¨®lares en efectivo (807 millones de euros), lo que representa una prima del 16%. A esa cantidad hay que a?adir la asunci¨®n de 600 millones de deuda.
CVC se abre as¨ª camino en Estados Unidos, donde en enero estableci¨® su primera oficina para competir con otros grandes fondos como Blackstone, Kohlberg Kravis Roberts (KKR), TGP o Carlyle. El private equity europeo (fondos que suelen hacerse con el control de empresas mal gestionadas y endeudadas) lleva recaudados en los ¨²ltimos dos a?os m¨¢s de 10.000 millones para hacer sus compras.
Su penetraci¨®n en el mercado estadounidense es la respuesta a la creciente presencia de sus rivales norteamericanas en Europa, que est¨¢n reforzando sus nombres saliendo a Bolsa. Los actuales propietarios de Samsonite, un consorcio de inversores integrado por Ares Management, Bain Capital y el fondo de pensiones para profesores de Ontario (Canad¨¢), dieron su visto bueno a la operaci¨®n.
La operaci¨®n se espera est¨¦ cerrada para el cuarto trimestre. Los t¨ªtulos de Samsonite subieron un 7,5% en el OTC Bulletin Borad, un mercado paralelo de compa?¨ªas que dejan de cotizar en Wall Street. Samsonite, con sede en Mansfield (Massachusetts), est¨¢ en manos del citado grupo de inversores desde 2003.
Como le pasara a la industria de la aviaci¨®n civil, Samsonite sufri¨® el duro varapalo de los atentados del 11-S contra las Torres Gemelas y el Pent¨¢gono, lo que elev¨® la deuda de la compa?¨ªa y desplom¨® su capital burs¨¢til, de los 50 d¨®lares a por debajo de un d¨®lar.
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