Dificultades para financiar la compra de Endemol
La productora holandesa Endemol es la ¨²ltima v¨ªctima de la crisis crediticia despu¨¦s de que los bancos que financiaban la venta de la ex filial de Telef¨®nica se hayan tenido que quedar con una deuda valorada en m¨¢s de 2.000 millones de euros, inform¨® ayer el diario The Times.
Endemol fue vendida por Telef¨®nica en mayo pasado a un consorcio formado por Mediaset, la productora del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, el cofundador de la propia compa?¨ªa John de Mol y el banco de inversi¨®n Goldman Sachs.
Las entidades que financiaron la operaci¨®n (Goldman Sachs, ABN Amro, Barclays, Credit Suisse, Lehman Brothers y Merrill Lynch) iban a formar un sindicato el pasado 24 de julio para vender la deuda, pero esa operaci¨®n se ha pospuesto ante la negativa de los compradores de deuda a participar en operaciones de alto riesgo. "Es algo que no puede hacerse ahora", dijo al peri¨®dico un banquero que hab¨ªa asesorado a un grupo rival interesado en la operaci¨®n de Endemol.
El consorcio ganador acept¨® pagar 2.630 millones de euros por la participaci¨®n del 75% de Telef¨®nica. M¨¢s tarde, lanzaron una oferta por el 25% restante del capital de Endemol, aunque la financiaci¨®n de este ¨²ltimo porcentaje no se ver¨¢ afectado por la crisis. Fue tal la expectaci¨®n en torno a esa venta que los bancos ofrecieron gran cantidad de deuda para conseguir la adjudicaci¨®n y llevarse las correspondientes comisiones.
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