Autogrill ultima la compra del 50% de Aldeasa

Autogrill, el primer operador mundial en restauraci¨®n y tiendas para el viajero, tiene prisa por hacerse con el 50% de Aldeasa que a¨²n no controla y que est¨¢ en manos de Altadis. La culminaci¨®n de la oferta p¨²blica de adquisici¨®n (OPA) de Imperial sobre Altadis, que se cerr¨® el pasado 19 de enero con el control del 95,8% del capital de la tabaquera hispano-francesa, era el ¨²ltimo escollo.

El grupo italiano ya hab¨ªa comunicado el pasado verano (cuando se produjo la OPA de Imperial) que har¨ªa efectiva la cl¨¢usula que le daba prioridad para comprar el 50% de Aldeasa si hab¨ªa cambios en el accionariado de Altadis. Incluso se establec¨ªa que en caso de cambio de accionariado en uno de los dos socios (Aldeasa y Autogrill) el otro pod¨ªa ejecutar la cl¨¢usula en un plazo de 20 d¨ªas, seg¨²n fuentes conocedoras del acuerdo.

En medios del mercado se da la operaci¨®n como inminente. El montante de la adquisici¨®n estar¨¢ en el entorno de los 350 millones aunque falta por ajustar el precio final. Los bancos de inversi¨®n est¨¢n valorando Aldeasa para cerrar la venta a un precio ajustado al mercado.

Imperial, que ha desembolsado 12.600 millones de euros en su oferta sobre Altadis, quiere hacer caja con algunas de las participaciones que no considera estrat¨¦gicas y una de ellas es Aldeasa.

Nueva OPA

Por otro lado, Imperial, que estaba obligada, por ley, a reducir desde el 59% que controla de Logista hasta menos del 30% o bien presentar una oferta por el 100%, ha optado por la segunda opci¨®n. Esto le supone un nuevo desembolso de 910 millones de euros.

En Autogrill se apuesta por Aldeasa por su fuerte potencial y su amplia red de tiendas aeroportuarias. Autogrill controla el 50% de Aldeasa desde 2004 tras un largo y complicado proceso de ofertas. Autogrill siempre dijo que su inversi¨®n en Aldeasa era estrat¨¦gica.

El grupo italiano obtuvo en el a?o 2007 unas ventas de 4.861 millones de euros. Autogrill est¨¢ controlada por Edizione Holding (sociedad de la familia Benetton con un 57% del capital).

Aldeasa cerr¨® 2007 con una facturaci¨®n de 850,1 millones. Es uno de los activos m¨¢s importantes de Altadis y logra la mayor¨ªa de sus ingresos de la explotaci¨®n de espacios comerciales en aeropuertos espa?oles.