It¨ªnere cae un 26% al fijar el precio de su OPV

Las acciones de It¨ªnere bajaron ayer en Bolsa el 26,4%, despu¨¦s de que anunciara que colocar¨¢ en el mercado mediante una oferta p¨²blica de venta (OPV) y otra de suscripci¨®n (OPS) el 32,2% de su capital a un precio que oscilar¨¢ entre 4,14 y 5,10 euros. Al cierre de la sesi¨®n, las acciones de la compa?¨ªa filial de Sacyr dedicada a explotar concesiones de autopistas y transportes cotizaron a 5,13 euros.

Seg¨²n el folleto de la colocaci¨®n con ese precio indicativo, la compa?¨ªa podr¨ªa ingresar entre 1.084,76 y 1.336,3 millones de euros en el caso de que venda todas las acciones.

Los ingresos de la OPS se destinar¨¢n fundamentalmente a cancelar 191 millones de deuda de la compa?¨ªa con Sacyr, y a financiar un plan de expansi¨®n al que reservar¨¢ 146,4 millones.

Estos t¨ªtulos se repartir¨¢n en tres tramos, uno minorista, al que se destinar¨¢ el 35% de la oferta; otro para inversores institucionales extranjeros, con el 50% de la colocaci¨®n, y otro para grandes inversores espa?oles, con un 15% de la oferta.

Los inversores podr¨¢n solicitar acciones de It¨ªnere, con la posibilidad de revocar los mandatos, a partir de hoy y hasta el 22 de abril, d¨ªa en el que It¨ªnere fijar¨¢ el precio m¨¢ximo de venta del tramo minorista.