Telef¨®nica lanza bonos por 1.250 millones para refinanciar la deuda
La CMT est¨¢ dispuesta a ampliar los plazos para el despliegue de red de fibra
Telef¨®nica necesita liquidez. Y los inversores est¨¢n dispuestos a prest¨¢rsela. La operadora ha aprovechado una mejora relativa de los mercados para lanzar una emisi¨®n de bonos a cinco a?os por 1.250 millones. Se trata de la mayor emisi¨®n de este tipo que lleva a cabo la empresa que preside C¨¦sar Alierta en m¨¢s de un a?o. Con la emisi¨®n se refinancia anticipadamente deuda que vence en el a?o 2009.
La emisi¨®n se ha fijado a un tipo del 5,58% y con una prima de 94 puntos b¨¢sicos sobre el ¨ªndice de referencia de emisiones de deuda (mid swaps), que supone casi el doble de prima que antes de la crisis financiera, pero mucho menos de la que le exig¨ªan en los momentos m¨¢s ¨¢lgidos de la misma. Telef¨®nica es la segunda gran compa?¨ªa no financiera espa?ola que emite bonos tras la crisis. Iberdrola logr¨® colocar en abril sus t¨ªtulos a cinco a?os con una prima de 83 puntos b¨¢sicos.
En tanto, la operadora ha sufrido un nuevo rev¨¦s en Italia. A los problemas internos y financieros de su socio Telecom Italia, se une la amenaza cada vez m¨¢s acuciante de que el Gobierno le despoje de la licencia de telefon¨ªa m¨®vil de tercera generaci¨®n por la que Telef¨®nica pag¨® en 2000, en compa?¨ªa de otros socios, m¨¢s de 3.200 millones de euros.
La Corte de Apelaciones dict¨® un veredicto el 14 de mayo en el que respalda la posici¨®n del Gobierno para que Ipse, el consorcio que lideraba Telef¨®nica, devuelva la licencia al no haber cumplido las condiciones de la concesi¨®n y no haber desplegado una red, seg¨²n inform¨® ayer Cinco D¨ªas.
Adem¨¢s, la prensa italiana se ha hecho eco tambi¨¦n de la posici¨®n adoptada el pasado d¨ªa 21 por el organismo regulador de las telecomunicaciones (AGCOM), que ha recomendado al Gobierno de Silvio Berlusconi que vuelva a subastar las licencias, aunque a un precio mucho menor que el que pag¨® Telef¨®nica.
Telef¨®nica tiene un conflicto similar planteado en Alemania, por cuya licencia pag¨®, junto a Telia Sonera, 8.400 millones de euros. La operadora vendi¨® a bajo precio su concesi¨®n en Austria y tuvo que devolver la licencia en Suiza.
Por otra parte, el presidente de la Comisi¨®n del Mercado de las Telecomunicaciones, Reinaldo Rodr¨ªguez, afirm¨® que est¨¢ dispuesto a modificar algunas de las medidas cautelares impuestas a Telef¨®nica para tender su nueva red de fibra ¨®ptica.
En fuentes del sector se entiende que la CMT ser¨¢ flexible para ampliar el plazo de cuatro meses con que cuenta el ex monopolio para preparar su red con el objeto de que pueda ser compartida por sus competidores, con car¨¢cter temporal.
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