Ferrovial logra un pr¨¦stamo de 9.730 millones para BAA
El grupo negocia un canje de bonos del gestor brit¨¢nico de aeropuertos
Ferrovial ha logrado esquivar la falta de liquidez que vive el mercado financiero. El grupo de construcci¨®n y servicios ha logrado que nueve bancos le presten 7.650 millones de libras (unos 9.730 millones de euros) para refinanciar la deuda del operador brit¨¢nico de aeropuertos BAA, seg¨²n comunic¨® ayer la empresa a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores. El importe obtenido supone el grueso de la deuda de 9.500 millones de libras (unos 12.000 millones de euros) de BAA que la compa?¨ªa prev¨¦ acabar de refinanciar en julio y agosto.
Este endeudamiento est¨¢ asociado a la compra del operador de aeropuertos brit¨¢nico por parte de Ferrovial y sus socios, la Caisse de Depot de Quebec y un fondo de inversi¨®n de Singapur, a mediados de 2006. La compa?¨ªa que preside Rafael del Pino indic¨® a la CNMV que la obtenci¨®n del visto bueno de los bancos a este pr¨¦stamo constituye "un paso muy importante" para la definici¨®n de la estructura financiera de BAA.
No obstante, record¨® que el cierre definitivo de la operaci¨®n queda ahora pendiente de otras actuaciones, entre las que destaca la transici¨®n a la nueva financiaci¨®n de los bonos que tiene BAA.
En un principio, Ferrovial pretend¨ªa abordar la refinanciaci¨®n a trav¨¦s de una emisi¨®n de bonos, pero ante la complicaci¨®n de la coyuntura financiera el grupo se replante¨® el esquema de financiaci¨®n que ahora abordar¨¢ a trav¨¦s de tres v¨ªas. Adem¨¢s del pr¨¦stamo bancario y la conversi¨®n de bonos, los tres accionistas de BAA inyectar¨¢n capital por 509 millones. Ferrovial aportar¨¢ 248 millones de libras (unos 316 millones de euros) de este total. Ferrovial gan¨® el 1,88% en Bolsa, en una sesi¨®n en la que el Ibex 35 cay¨® un 2,21%.
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