El Grupo PRISA recibe cinco ofertas de compra por Digital +
Telef¨®nica, Vivendi, Telecinco, Ono y BSkyB se interesan por la firma
El Grupo PRISA (editor de EL PA?S) ha recibido ofertas de aproximadamente 3.000 millones de euros por su divisi¨®n de televisi¨®n de pago Digital +, seg¨²n indicaron a la agencia Bloomberg dos personas familiarizadas con la operaci¨®n.
Telef¨®nica, Vivendi, Telecinco, Ono y British Sky Broadcasting (BSkyB) presentaron el lunes ofertas preliminares por la firma de televisi¨®n de pago l¨ªder en Espa?a, seg¨²n las citadas fuentes, que declinaron ser identificadas por tratarse de un proceso confidencial.
"El hecho de que haya varios posibles oferentes es una buena noticia para PRISA", indic¨® Luis Padr¨®n, analista de Fortis Bank. "Eso demuestra que es un activo interesante para el mercado".
Ayer mismo, PRISA contest¨® a un requerimiento de la Comisi¨®n Nacional el Mercado de Valores pidiendo informaci¨®n sobre el estado del proceso que acord¨® iniciar el pasado mes de mayo de "reorganizaci¨®n del negocio audiovisual del grupo". En mayo, PRISA anunci¨® que en dicho proceso se inclu¨ªa una eventual disposici¨®n total o parcial del negocio de la televisi¨®n de pago.
En ese sentido, PRISA comunic¨® ayer que "se ha elaborado y distribuido un cuaderno de informaci¨®n sobre este activo y se han recibido indicaciones de inter¨¦s, sin car¨¢cter vinculante, de distintos operadores estrat¨¦gicos y financieros, que se est¨¢n analizando, sin que exista ninguna decisi¨®n ni ning¨²n acuerdo al respecto".
Digital + ten¨ªa 2,08 millones de abonados a cierre de junio y gener¨® un beneficio bruto de explotaci¨®n de 175,6 millones de euros en el primer semestre.
Morgan Stanley y HSBC asesoran a PRISA en la venta de Digital +. Los bancos analizar¨¢n las ofertas preliminares y decidir¨¢n cu¨¢les pasan a la siguiente ronda del proceso, seg¨²n las fuentes citadas por Bloomberg.
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