Los Sanahuja planean deshacerse del 50% de Metrovacesa
El objetivo de la operaci¨®n es refinanciar la deuda de la inmobiliaria
Los Sanahuja pueden transmitir m¨¢s del 50% del capital de Metrovacesa para poder refinanciar a un plazo de tres a?os la cuantiosa deuda que la inmobiliaria tiene contra¨ªda con las entidades financieras, informa el grupo familiar en un comunicado remitido ayer a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La familia Sanahuja, que controla el 80,6% de Metrovacesa a trav¨¦s de varias sociedades, como Cresa Patrimonial o Sacresa Terrenos Promoci¨®n, indic¨® que a cambio de la transmisi¨®n de las acciones de la inmobiliaria podr¨ªan conseguir "l¨ªneas adicionales de liquidez por un plazo de tres a?os".
Adem¨¢s, el grupo, que se quedar¨ªa con el 30% del capital social de Metrovacesa, precis¨® que algunas entidades acreedoras estar¨ªan dispuestas a entrar en el capital de la inmobiliaria mediante la transmisi¨®n de acciones. El precio todav¨ªa no se ha acordado.
Los Sanahuja tambi¨¦n han mostrado su disposici¨®n a que la propuesta sea aceptada por el "mayor n¨²mero posible de acreedores que representen el mayor porcentaje posible de la deuda del grupo Sanahuja".
Condiciones
Sin embargo, se?alaron en el comunicado que "la propuesta no tiene car¨¢cter vinculante" y estar¨ªa sujeta al cumplimiento, antes del 30 de noviembre, de ciertas condiciones exigidas por las entidades acreedoras, "en especial en relaci¨®n con la informaci¨®n financiera del grupo".
La inmobiliaria que preside Rom¨¢n Sanahuja contaba, a 30 de junio, con una deuda que ascend¨ªa a 7.141,8 millones de euros. El grupo familiar, adem¨¢s, hab¨ªa logrado, a finales de octubre, 30 d¨ªas m¨¢s para seguir renegociando con sus bancos la refinanciaci¨®n de la deuda de alrededor de 4.000 millones de euros que contrajo para comprar Metrovacesa. El objetivo de esa negociaci¨®n consist¨ªa en reestructurar el calendario de amortizaci¨®n de sus cr¨¦ditos, ante los vencimientos previstos para este a?o aplazados por las entidades acreedoras.
Los Sanahuja se hicieron con el control de Metrovacesa a partir de un tour de force de opas abierta con el ex presidente y primer accionista de la inmobiliaria Joaqu¨ªn Rivero a principios de 2006 y que deriv¨®, ya en 2007, en un acuerdo para segregar la empresa. Los promotores catalanes se quedaron entonces con el control de los negocios en Espa?a, la marca Metrovacesa y un conjunto de edificios de Francia, mientras que Rivero asumi¨® el control con la filial francesa de la compa?¨ªa.
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