Santander Brasil planea salir a Bolsa para ampliar capital
El Banco Santander busca la forma de reforzar el capital de su filial brasile?a y, al tiempo, ponerla en valor. Por ello, planea sacar a Bolsa una participaci¨®n de Banco Santander Brasil mediante una oferta p¨²blica de suscripci¨®n de acciones de una ampliaci¨®n que podr¨ªa alcanzar entre el 10% y el 20% del capital.
La filial brasile?a comunic¨® ayer a la Comiss?o de Valores Mobili¨¢rios que "est¨¢ analizando la viabilidad y conveniencia de realizar una oferta p¨²blica de suscripci¨®n de acciones representativas de un porcentaje minoritario de su capital". Y a?ad¨ªa que "todav¨ªa no se ha tomado ninguna decisi¨®n al respecto" y que la misma "depender¨¢, entre otros factores, de las condiciones de mercado".
El peri¨®dico Valor Economico public¨® que el Santander se prepara para lanzar una oferta a partir de septiembre que podr¨ªa situarse entre 4.000 y 6.000 millones de reales (de 1.500 a 2.200 millones de euros, aproximadamente), aunque el tama?o de la operaci¨®n no est¨¢ cerrado. Adem¨¢s del Santander, Bank of America, Merrill Lynch y Credit Suisse coordinar¨ªan la operaci¨®n.
Santander Brasil cotiza ya residualmente en S?o Paulo. Tener en Bolsa entre el 10% y el 20% del capital servir¨ªa para poner en valor la filial brasile?a. Bradesco, con un tama?o similar, vale 30.000 millones de euros. La ampliaci¨®n de capital -que indirectamente reforzar¨ªa tambi¨¦n la solvencia del grupo- permitir¨ªa adem¨¢s hacer frente al crecimiento del negocio previsto en Brasil.
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