El Santander colocar¨¢ el 15% de su filial brasile?a en Bolsa
La entidad captar¨¢ cerca de 3.000 millones en una ampliaci¨®n de capital. -Los beneficios caen un 4,5%
El consejero delegado del Banco Santander, Alfredo S¨¢enz, ha anunciado a los analistas que la entidad prev¨¦ colocar un 15% de su filial brasile?a en Bolsa mediante una ampliaci¨®n de capital. "Est¨¢ previsto colocar un 15%. Ser¨¢n acciones nuevas", ha contestado S¨¢enz escuetamente a las preguntas de varios analistas sobre la cuesti¨®n durante la presentaci¨®n de los resultados del primer semestre del a?o, en los que el beneficio del banco ha ca¨ªdo un 4%, hasta 4.519 millones.
Con la precisi¨®n de hoy, S¨¢enz da un paso m¨¢s a lo anunciado la semana pasada, cuando la filial brasile?a comunic¨® a la Comiss?o de Valores Mobili¨¢rios que "est¨¢ analizando la viabilidad y conveniencia de realizar una oferta p¨²blica de suscripci¨®n de acciones representativas de un porcentaje minoritario de su capital". Y a?ad¨ªa que "todav¨ªa no se ha tomado ninguna decisi¨®n al respecto" y que esta "depender¨¢, entre otros factores, de las condiciones de mercado".
El peri¨®dico Valor Economico hab¨ªa publicado que el Santander se estaba preparando para lanzar una oferta a partir de septiembre que podr¨ªa situarse entre 4.000 y 6.000 millones de reales (de 1.500 a 2.200 millones de euros, aproximadamente), aunque el tama?o de la operaci¨®n no est¨¢ cerrado. Adem¨¢s del Santander, Bank of America-Merrill Lynch y Credit Suisse coordinar¨ªan la operaci¨®n.
Santander Brasil cotiza ya residualmente en S?o Paulo. Tener en Bolsa un 15% del capital servir¨ªa para poner en valor la filial brasile?a. Bradesco, con un tama?o similar, vale 30.000 millones de euros. Los analistas de Citigroup cifran en un informe de esta semana en 30.000 millones de d¨®lares (unos 21.000 millones de euros) el valor de la filial brasile?a del Santander. Una ampliaci¨®n e capital del 15%, por tanto, permitir¨ªa al banco captar entre 2.000 y 3.000 millones de euros, en funci¨®n de las condiciones de mercado.
La ampliaci¨®n de capital -que indirectamente reforzar¨ªa tambi¨¦n la solvencia del grupo- permitir¨ªa adem¨¢s hacer frente al crecimiento del negocio previsto en Brasil, que genera ya el 18% de los beneficio del grupo.
Banco Santander prev¨¦ mantener en 2009 el beneficio neto ordinario del ejercicio anterior (8.876 millones de euros) y el mismo importe que destin¨® a retribuir a sus accionistas en 2008, que fue de 4.812 millones de euros.
Santander y AIG intengran sus negocios de financiaci¨®n en Polonia
Santander Consumer Finance y American International Group (AIG) han acordado combinar sus negocios de financiaci¨®n al consumo en Polonia, operados a trav¨¦s de Santander Consumer Bank y AIG Bank Polska respectivamnte, seg¨²n ha informado hoy la entidad que preside Emilio Bot¨ªn a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La operaci¨®n, que est¨¢ pendiente, entre otras, de la aprobaci¨®n de las autoridades regulatorias polacas, se realizar¨¢ mediante un canje de acciones, por el que el Santander tendr¨¢ una participaci¨®n del 70% de la entidad resultante y AIG, del 30%. La sociedad que salga de esta alianza, de cuya gesti¨®n se encargar¨¢ el banco espa?ol, tendr¨¢ una cartera crediticia de 3.500 millones de euros y dep¨®sitos por importe de 750 millones.
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