Santander gana 1.430 millones con la oferta de su filial brasile?a
El banco se estrena con ca¨ªdas en las Bolsas de S?o Paulo y Nueva York
La salida a Bolsa de su filial brasile?a permitir¨¢ al Banco Santander apuntarse unas plusval¨ªas de 1.430 millones de euros, seg¨²n inform¨® ayer la entidad a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores. Son plusval¨ªas netas, puesto que se trata de una operaci¨®n exenta fiscalmente. La cifra, adem¨¢s, puede aumentar en unos 150 o 200 millones si se ejerce la opci¨®n de suscripci¨®n que tienen las entidades aseguradoras.
El banco que preside Emilio Bot¨ªn se?al¨® que esas plusval¨ªas se destinar¨¢n a provisiones gen¨¦ricas. Adem¨¢s, la operaci¨®n tendr¨¢ un impacto positivo en el core capital o capital de primera calidad del grupo Santander de 0,6 puntos porcentuales (en junio ese ratio era del 7,5%).
Banco Santander Brasil se estren¨® ayer a la baja en las Bolsas de Nueva York y S?o Paulo. Frente al precio de colocaci¨®n de 23,5 reales, los paquetes de t¨ªtulos cotizaban al cierre a 22,62 reales, con una ca¨ªda del 3,74%, en l¨ªnea con otros valores del sector. Seg¨²n fuentes cercanas a la operaci¨®n, la demanda supuso m¨¢s de tres veces la oferta en la que ha sido la mayor colocaci¨®n en Bolsa del a?o.
El precio de colocaci¨®n supuso para el Santander captar 14.100 millones de reales (cerca de 5.500 millones de euros) de los inversores en la colocaci¨®n de 600 millones de paquetes de t¨ªtulos. Sin embargo, de esa cifra hay 75 millones de paquetes cuya suscripci¨®n definitiva es opcional para los aseguradores de la operaci¨®n, con lo que de momento la ampliaci¨®n de capital suscrita es de 12.337,5 millones de reales (4.760 millones de euros a un cambio de 2,59 euros por real).
Al precio de la oferta, la valoraci¨®n del Santander Brasil es de 34.150 millones de euros, que se acercar¨ªan a los 35.000 millones suponiendo el ejercicio de la citada opci¨®n de compra. No obstante, el ejercicio de dicha opci¨®n depender¨¢ de que la cotizaci¨®n de mercado se sit¨²e por encima de los 23,5 euros del precio de suscripci¨®n.
Incluso con el retroceso de ayer, el valor en Bolsa de Santander Brasil supera al del Deutsche Bank, primer banco alem¨¢n, o al de Soci¨¦t¨¦ G¨¦n¨¦rale, tercero de Francia por capitalizaci¨®n tras BNP y Credit Agricole.
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