ING se divide y ampl¨ªa capital para devolver 5.000 millones de ayudas

ING, el mayor grupo financiero holand¨¦s, ha decidido concentrarse en el negocio bancario en Europa y vender todas las operaciones del sector de seguros. La transformaci¨®n radical de la entidad, que el pasado a?o recibi¨® una inyecci¨®n de capital de 10.000 millones de euros por parte del Estado, se hab¨ªa pactado con la Comisi¨®n Europea tras la investigaci¨®n en profundidad abierta el pasado septiembre por esas ayudas. Las acciones retrocedieron en Bolsa un 18%.

Los detalles del plan no se esperaban tan pronto, pero parec¨ªa inevitable su divisi¨®n en dos bancos m¨¢s peque?os, que se llevar¨¢ a cabo durante los pr¨®ximos cuatro a?os. Para eludir nuevos golpes de la crisis financiera, la operaci¨®n ser¨¢ completada con la venta de activos fuera de la UE, entre ellos, ING Direct USA, su brazo bancario a trav¨¦s de Internet. Tambi¨¦n incluir¨¢ una ampliaci¨®n de capital de 7.500 millones de euros.

Las acciones del grupo holand¨¦s retroceden un 18% en Bolsa

La entidad ya hab¨ªa separado sus divisiones de banca y seguros, y ahora quiere "explorar todas las opciones posibles para despejar las incertidumbres del mercado y avanzar por un camino m¨¢s eficaz, fiable y transparente que alumbrar¨¢ una nueva era para ING", en palabras de Jan Hommen, consejero delegado del grupo.

Entre "todas las opciones que ser¨¢n exploradas" a partir de ahora figura la salida a Bolsa, ventas y toda clase de transacciones, "que refuercen nuestra posici¨®n y nos ayuden a seguir adelante", a?adi¨®, durante la presentaci¨®n de los planes.

En realidad, la divisi¨®n en dos compa?¨ªas separadas es el ¨²ltimo paso del proyecto de saneamiento de ING, denominado "Vuelta a lo esencial", que se ha traducido a su vez en la reducci¨®n de unos 10.800 puestos de trabajo. Consciente del efecto de estos datos, Hommen dijo que los beneficios del tercer trimestre del a?o rondar¨ªan los 750 millones de euros. En el mismo periodo de 2008, las p¨¦rdidas sumaron, por el contrario, 568 millones de euros.

Gracias a su reestructuraci¨®n, ING podr¨¢ devolverle en diciembre al Estado 5.000 millones de euros, la mitad de la ayuda recibida el pasado a?o. De esta manera, dejar¨¢n de pagar los altos intereses que fij¨® el Gobierno holand¨¦s, por lo que la operaci¨®n tiene beneficios financieros.

La otra mitad ser¨¢ reembolsada m¨¢s adelante. Algo m¨¢s que un gesto, teniendo en cuenta el prestigio de la entidad en el pa¨ªs, y la p¨¦rdida de imagen que supuso necesitar el apoyo oficial en plena crisis.

El grupo completar¨¢ su nuevo organigrama con lo que Hommen denomin¨® "alguna peque?a entidad adicional" en otros mercados. Asimismo, gracias a su divisi¨®n, reducir¨¢ sus cuentas en un 30% con respecto al monto exhibido antes de ser apoyado por las autoridades.

El consejero delegado no se olvid¨® ayer de sus compromisos con la Comisi¨®n Europea a la hora de explicar los cambios. "Las negociaciones sobre la reestructuraci¨®n han sido el catalizador de la estrategia de separar por completo las operaciones de seguros y las bancarias", afirm¨®. De todos modos, la junta extraordinaria de accionistas, prevista para el 25 de noviembre, deber¨¢ aprobar el plan.

ING espera crear una nueva compa?¨ªa en el mercado nacional que contar¨¢ con una cuota en el sector hipotecario del 6%. Estar¨¢ formada por Nationale Nederlanden (hipotecas) y Westland Utrecht (cr¨¦ditos). Tendr¨¢ un balance total de 37.000 millones de euros y sumar¨¢ 200.000 contratos de hipotecas, 320.000 contratos de cr¨¦ditos y 500.000 cuentas de ahorro.

La situaci¨®n no afectar¨¢ a ING Direct Espa?a, pese a que compartir¨¢ 50 oficinas con la aseguradora. "Tenemos acuerdos de distribuci¨®n para la venta de productos que seguir¨¢n igual aunque cambie la propiedad de Nationale Nederlanden", explicaron fuentes oficiales. ING Direct tiene 1,9 millones de clientes y gestiona fondos por valor de 22.600 millones.