La Generalitat logra un cr¨¦dito de 1.000 millones tras aparcar la emisi¨®n de deuda
El Ejecutivo catal¨¢n espera captar 3.000 millones m¨¢s en lo que queda de a?o
La Generalitat consigui¨® ayer firmar un acuerdo con 10 entidades financieras que le permitir¨¢ obtener un cr¨¦dito por 1.000 millones de euros para cubrir una cuarta parte del capital que requer¨ªa hallar hasta finales de a?o para afrontar sus necesidades de financiaci¨®n. El pr¨¦stamo, liderado por La Caixa y BBVA, da un respiro al Ejecutivo catal¨¢n, que en primavera tuvo que aparcar la emisi¨®n de deuda p¨²blica por el ensa?amiento de los mercados internacionales con los bonos espa?oles. El Departamento de Econom¨ªa y Finanzas debe captar, en lo que queda de a?o, otros 3.000 millones.
A comienzos de a?o, la Generalitat ten¨ªa unas necesidades de financiaci¨®n de 9.000 millones de euros que esperaba conseguir mediante la emisi¨®n de bonos, tambi¨¦n en los mercados internacionales. En febrero coloc¨® con ¨¦xito 1.300 millones con una remuneraci¨®n del 4,95%, mientras que en marzo emiti¨® 800 millones m¨¢s al 3,875%. Econom¨ªa realiz¨® una gira de encuentros con inversores en Londres, Par¨ªs, Francfort, Zurich o Munich.
El ¨²ltimo road show lo encabez¨® el consejero Antoni Castells, quien viaj¨® a Jap¨®n para hablar con inversores institucionales de ese pa¨ªs y realizar una emisi¨®n de deuda en yenes. Sin embargo, tras la crisis griega arreci¨® la tormenta sobre la deuda soberana y la Generalitat tuvo que aplazar sus planes. Fuentes del Gobierno aseguraron ayer que prev¨¦n que en breve se vuelvan a retomar esas intenciones, sobre todo despu¨¦s de que los mercados empiecen a estabilizarse tras las pruebas de resistencia que se efectuaron a las entidades financieras.
Castells redujo la nueva deuda necesaria de 9.000 a unos 8.000 millones de euros con los planes de austeridad. Con los mercados de deuda cerrados, la Generalitat recurri¨® a la banca, y ayer consigui¨® un cr¨¦dito de 1.000 millones a cuatro a?os y por el que pagar¨¢n un inter¨¦s de Eur¨ªbor+3%, lo cual resulta muy atractivo para las entidades acreedoras y para el Ejecutivo constituye "unas condiciones buenas".
BBVA y La Caixa aportan, cada uno, 350 millones de euros. El resto del sindicato bancario est¨¢ compuesto por Caja Madrid (75 millones), Banc Sabadell (70 millones), el Popular (50 millones), Caixa Pened¨¨s (35 millones), Caixa Galicia (25 millones), Caixanova (25 millones), Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa (10 millones) y Unnim (10 millones).
La consecuci¨®n del cr¨¦dito no ha sido f¨¢cil. Fuentes financieras explicaron que las cajas m¨¢s peque?as que se contactaron y los bancos internacionales rehusaron entrar en el sindicato. Al mismo tiempo, la agencia de calificaci¨®n Standard & Poors rebaj¨® la calificaci¨®n de Catalu?a de AA- a A+, aunque la mantuvo en la parte solvente de la tabla. El Ejecutivo catal¨¢n indic¨® ayer que la obtenci¨®n del cr¨¦dito demuestra "la normalidad de su tesorer¨ªa".
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