El Santander se al¨ªa con el Gobierno de Qatar en Brasil
El fondo soberano invierte 1.953 millones en la filial
A partir de ahora, Emilio Bot¨ªn, presidente del Santander, tendr¨¢ otros motivos para viajar a Qatar, adem¨¢s de las carreras de la f¨®rmula 1. La mayor entidad de la zona euro anunci¨® ayer la entrada de Qatar Holding, fondo del Gobierno del pa¨ªs petrolero, en su filial en Brasil a trav¨¦s de la suscripci¨®n de bonos por 2.719 millones de d¨®lares (1.953 millones de euros). Esta cantidad representa el 5% del capital de su filial Santander Brasil, controlada por la matriz en un 83,6%.
"Esta inversi¨®n supone la incorporaci¨®n de Qatar Holding como socio estrat¨¦gico del grupo Santander en Brasil y en el resto de Latinoam¨¦rica", dijo ayer la entidad. "Estoy encantado con la importante inversi¨®n de Qatar Holding. Este acuerdo es un primer paso en nuestra relaci¨®n. Supone tener un banco m¨¢s diversficado y con m¨¢s recursos propios", abund¨® Bot¨ªn. Esta afirmaci¨®n abre la posibilidad de que Bot¨ªn cuente con este Gobierno para otras inversiones en filiales de la regi¨®n, entre los que algunos analistas citan al Santander M¨¦xico o al banco en Chile.
Seg¨²n el comunicado, el fondo soberano suscribir¨¢ la emisi¨®n de bonos que ser¨¢ obligatoriamente canjeable en acciones antiguas o nuevas de Santander Brasil, a elecci¨®n de la matriz. El vencimiento de estos bonos ser¨¢ a los tres a?os. El precio de canje o conversi¨®n ser¨¢ de 23,75 reales (10,22 euros) por acci¨®n, y los bonos pagar¨¢n un cup¨®n anual del 6,75% en d¨®lares.
El precio de canje de las acciones est¨¢ por debajo de la cotizaci¨®n de ayer, 24,50 reales, pero por encima de la media del ¨²ltimo a?o, que se sit¨²a en 21,75 d¨®lares. Algunos analistas citados por Bloomberg criticaron este precio y lo consideraron "un poco generoso para Qatar". La operaci¨®n, que refuerza los recursos propios del grupo, facilitar¨¢ al Santander Brasil cumplir su compromiso de tener en Bolsa el 25% del capital antes de que finalice 2014.
Qatar no es el primer fondo soberano que est¨¢ en Santander Brasil, ya que el Gobierno de Abu Dabi -antiguo socio de Cepsa- compr¨® acciones por 222 millones en la salida a Bolsa. Qatar ya es accionista relevante de Barclays, Volkswagen y Sainsbury, en inversiones que superan los 30.000 millones de d¨®lares. Adquiri¨® Harrods por 2.200 millones y planea entrar en un banco chino, el Agricultural Bank.
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