El BBVA anticip¨® a ocho bancos de inversi¨®n la ampliaci¨®n de capital
El valor del BBVA en Bolsa ca¨ªa el lunes con fuerza. Sus t¨ªtulos arrastraban al resto del sector bancario y llevaron al Ibex 35 a perder un 1,51% mientras el resto de ¨ªndices europeos estaban planos. Los operadores no encontraban explicaci¨®n. Hasta el martes. Anteayer, el BBVA anunci¨® no solo la compra del 24,9% de Garanti Bank, el tercer banco turco, sino tambi¨¦n una ampliaci¨®n de capital de m¨¢s de 5.000 millones de euros. El mercado recibi¨® la informaci¨®n el martes, pero al menos ocho bancos de inversi¨®n ten¨ªan todos los detalles de la macroampliaci¨®n el s¨¢bado, seg¨²n ha podido saber EL PA?S.
En el BBVA consideran que las ca¨ªdas de los bancos espa?oles se explican por la crisis fiscal de Irlanda, que encareci¨® la prima de riesgo espa?ola, y subrayan que otros bancos tambi¨¦n sufrieron p¨¦rdidas.
La ca¨ªda del BBVA del lunes, del 3,6%, fue la mayor en casi tres meses. Antes de que la informaci¨®n se hiciese p¨²blica, al menos ocho bancos de inversi¨®n ten¨ªan todos los detalles de la ampliaci¨®n de capital: Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, Nomura, Soci¨¦t¨¦ G¨¦n¨¦rale y UBS. Son las entidades que aseguran la ampliaci¨®n del BBVA. Los representantes de estas entidades firmaron el s¨¢bado con el BBVA el contrato de aseguramiento, cuyo contenido ha sido registrado p¨²blicamente ante la Comisi¨®n del Mercado de Valores de EE UU (la SEC, por sus siglas en ingl¨¦s), pero no est¨¢ disponible en la CNMV espa?ola.
Pese a que el dise?o de la operaci¨®n estaba decidido, el contrato de aseguramiento de la misma estaba firmado y ya era conocido por ocho bancos de inversi¨®n, el BBVA comunic¨® el martes al mercado las caracter¨ªsticas de la ampliaci¨®n de capital. El lunes se reuni¨® el Consejo de Administraci¨®n y aprob¨® formalmente la operaci¨®n y al d¨ªa siguiente el mercado tuvo conocimiento de la ampliaci¨®n.
La operaci¨®n se hizo p¨²blica al tiempo que la compra del 24,9% de Garanti. Tras la negativa reacci¨®n inicial, las acciones del BBVA subieron al valorarse positivamente que el dise?o de la operaci¨®n permita a la entidad espa?ola hacerse en el futuro con la gesti¨®n de la turca.
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