El Santander y el Sabadell canjean 2.836 millones en preferentes por acciones
El Santander aumentar¨¢ hasta 0,35 puntos su capital principal con la oferta
El Banco Santander anunci¨® ayer una oferta por la que recomprar¨¢ participaciones preferentes por 1.965,6 millones de euros a cambio de que los que acepten la oferta suscriban con ese dinero acciones nuevas del banco. Poco despu¨¦s, el Sabadell anunci¨® una operaci¨®n similar por la que tambi¨¦n ofrece canjear 870 millones en preferentes por nuevas acciones.
Ambos siguen la estela de una oferta similar de 3.475 millones hecha por el BBVA, con la diferencia de que el banco vasco ofreci¨® canjear las preferentes por obligaciones que luego se canjear¨¢n por acciones, mientras que el c¨¢ntabro y el catal¨¢n cambian directamente las preferentes por acciones. Con ello, sustituyen t¨ªtulos que no se consideran capital principal por otros que s¨ª lo son. En el caso del Santander, la operaci¨®n puede aumentar hasta 0,35 puntos el capital de m¨¢xima calidad (core capital). Los titulares de las participaciones recibir¨¢n las acciones que resulten de dividir la inversi¨®n en participaciones preferentes (al 100% de su valor nominal) por la cotizaci¨®n media de las acciones durante el periodo de la oferta (que se prev¨¦ ser¨¢ del 14 al 23 de diciembre).
Los inversores percibir¨¢n el cup¨®n de las participaciones preferentes del 30 de diciembre (del 3,774 % anual) y las nuevas acciones en la primera semana de enero, que podr¨¢n vender o mantener en cartera.
En el Sabadell, los inversores recibir¨¢n inicialmente acciones (a la cotizaci¨®n media de los 90 d¨ªas previos) por el equivalente al 90% del valor nominal de las preferentes y solo tendr¨¢n el otro 10% si mantienen esas acciones hasta el 14 de diciembre de 2012.
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