Sabadell logra un 93,8% de apoyo al canje de preferentes
La operaci¨®n permite a la entidad captar 850 millones y ampliar capital en torno al 14%
Banco Sabadell ha logrado una aceptaci¨®n del 93,8% a la oferta de canje por acciones de cuatro emisiones de participaciones preferentes emitidas entre 1999 y 2009, por un importe nominal m¨¢ximo de 850 millones de euros, con lo que ampliar¨¢ capital en un 13,83%.
Seg¨²n ha informado la entidad a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las participaciones preferentes recompradas ascienden a 271.179.763 acciones, de las que 223.179.763 se corresponden con acciones nuevas, el equivalente a un 13,83% del capital social del banco.
La oferta de recompra, iniciada el 2 de diciembre, se inscribe en la estrategia de gesti¨®n activa de capital de Banco Sabadell, y ha tenido como objetivo facilitar a los titulares de participaciones preferentes la posibilidad de liquidar su posici¨®n en dichos instrumentos canje¨¢ndolas por acciones de la entidad.
La recompra permite al mismo tiempo al banco que preside Josep Oliu robustecer a¨²n m¨¢s su capital, ya que las preferentes computan en los recursos propios b¨¢sicos, pero no as¨ª en la ratio de core capital ni en el capital principal ni en los recursos propios computables a efectos de la Autoridad Bancaria Europea, mientras que las acciones lo hacen en todas las ratios y categor¨ªas mencionadas.
As¨ª, tras la operaci¨®n, el core capital del Sabadell se incrementar¨ªa en 145 puntos b¨¢sicos, situ¨¢ndose en el 10,55% proforma a septiembre de 2011. Tras el oportuno expediente de admisi¨®n, las nuevas acciones ser¨¢n admitidas en los pr¨®ximos d¨ªas en las Bolsas de Barcelona, Madrid y Valenca.
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