Telef¨®nica cierra las compras en Latinoam¨¦rica tras quedarse con los activos de BellSouth

Telef¨®nica ha anunciado hoy el cierre de las negociaciones con BellSouth para adquirir todos sus activos de telefon¨ªa m¨®vil en Latinoam¨¦rica. El precio ofrecido asciende finalmente a 5.850 millones de d¨®lares (4.730 millones de euros al cambio) incluyendo la deuda y se coloca en la parte media-alta del rango que esperaba el mercado. Con esta operaci¨®n la operadora espa?ola da por cerrada su etapa de compras en Latinoam¨¦rica.

La compra de activos de Bellsouth permitir¨¢ a Telef¨®nica sumar m¨¢s de 10,5 millones de clientes, con lo que consolida su liderazgo en Latinoam¨¦rica. Seg¨²n anunci¨® hoy la compa?¨ªa mediante un comunicado, esta adquisici¨®n se financiar¨¢ con cargo a la capacidad de generaci¨®n de caja y endeudamiento de Telef¨®nica M¨®viles.

As¨ª, comprar¨¢ las participaciones de la estadounidense ofreciendo a los minoritarios la posibilidad de vender sus acciones por precio id¨¦ntico. Adem¨¢s asumir¨¢ la deuda neta de las filiales latinoamericanas adquiridas, calculada en unos 1.500 millones de d¨®lares (en euros, 1.200 millones). En una nota separada, BellSouth dijo que la venta le aportar¨¢ unos ingresos despu¨¦s de impuestos por importe de 4.200 millones de d¨®lares, que ser¨¢ lo que la espa?ola deber¨¢ desembolsar en efectivo, unos 3.395 millones de euros al cambio.

En rueda de prensa, el presidente de Telef¨®nica, C¨¦sar Alierta, ha insistido en que este acuerdo "se inscribe en la pol¨ªtica de crecimiento rentable de la compa?¨ªa, crea valor para el accionista e incorpora un nuevo mercado potencial de cerca de 90 millones de nuevos clientes". Alierta, que explic¨® todos los detalles de la operaci¨®n, asegur¨® tambi¨¦n que, con la compra de las filiales de Bellsouth, el proceso de crecimiento mediante adquisiciones en Latinoam¨¦rica del grupo que preside ha finalizado. Por otra parte, tarde o temprano, la operaci¨®n significar¨¢ la venta de la participaci¨®n del 7% que posee Telef¨®nica en la venezolana CANTV, avanz¨® Alierta en declaraciones recogidas por Reuters, y asegur¨® que ¨¦sta es "minoritaria y "en alg¨²n momento la soltaremos".

Para Antonio Viana-Baptista, presidente de Telef¨®nica M¨®viles, adem¨¢s de la consolidaci¨®n de posiciones "en mercados clave", la operaci¨®n conlleva "sinergias de costes por un valor presente estimado de unos 1.000 millones de d¨®lares y redundar¨¢ en beneficios para nuestros clientes y accionistas".

Con respecto al calendario, depende mucho de lo que tarden las autoridades regulatorias de los respectivos pa¨ªses en los que opera cada filial de Bellsouth en aprobar la compra de Telef¨®nica. As¨ª, la operadora espa?ola no da fecha efectiva en la que concluir¨¢ realmente la adquisici¨®n. La compa?¨ªa presidida por C¨¦sar Alierta, que ahora supera ampliamente la cota de los 100 millones de clientes en el mundo, tendr¨¢ a partir de entonces presencia activa en 14 pa¨ªses latinoamericanos. Telef¨®nica M¨®viles alcanza una base total de clientes de 62,5 millones, 41 millones en Latinoam¨¦rica.