Telecinco colocar¨¢ en bolsa entre el 24 y el 35% de su capital
Su capital social queda fijado en 123,321 millones, representado por 246,64 millones de acciones de 0,50 euros de valor nominal
Telecinco, participada en un 52% por el grupo italiano Mediaset, colocar¨¢ en bolsa entre un 24 y un 35% de su capital a trav¨¦s de una Oferta P¨²blica de Venta (OPV) dirigida a inversores minoristas e institucionales, seg¨²n ha comunicado hoy a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Por ahora, no ha detallado el importe de los tramos.
Los accionistas que se desprender¨¢n de acciones son HEB, propietaria de un 25% del capital de la cadena televisiva, y Ice Finance, propietaria de un 10%, seg¨²n la nota previa remitida al regulador. En esta consta que el capital social de Telecinco ha quedado fijado en 123.320.928 euros, representado por 246.641.856 acciones de 0,50 euros de valor nominal cada una.
Las entidades encargadas de coordinar la oferta son Santander Central Hispano Investment S.A., Dresdner Kleinwort Wasserstein Securities Limited, J.P. Morgan Securities LTD. Y Morgan Stanley & Co. International Limited. El 29 de marzo, la Junta de Accionistas de Telecinco acord¨® la salida a bolsa de la compa?¨ªa y anunci¨® que el inicio de cotizaci¨®n se producir¨¢ antes de finales de 2004. Seg¨²n varias fuentes cercanas a la operaci¨®n citadas por Reuters, ¨¦sta podr¨ªa culminar en la ¨²ltima semana de junio. Los analistas aseguran que la valoraci¨®n de la compa?¨ªa oscila entre 2.900 millones y 3.000 millones.
La ¨²ltima salida a bolsa en Espa?a data de hace tan s¨®lo un par de semanas, cuando Fadesa concluy¨® con ¨¦xito su OPV, aunque la referencia es Antena 3 TV , que se ha revalorizado en torno a un 55% desde que sus acciones empezaran a cotizar en octubre pasado.
Un balance "excepcional"
La cadena tambi¨¦n ha divulgado hoy sus resultados del primer trimestre, cuando el grupo acumul¨® unos uingresos netos totales de 172,7 millones, un 21,6% m¨¢s que en igual periodo de 2003. Adem¨¢s, duplic¨® sus ganancias brutas, un 105% m¨¢s abultadas, mientras los cotes totales crecieron un 2,1%. La compa?¨ªa ha calificado las cifras de "excepecionales" y las atribuye al incremente de su cuota media de pantalla, al 22,1% frente al 21,4% del primer trimestre de 2003, a una ¨®ptima gesti¨®n publicitaria de Publiespa?a y a su pol¨ªtica de contenci¨®n de costes.
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