Endesa realiza la mayor emisi¨®n de deuda en EE UU de una el¨¦ctrica europea

Endesa, la primera el¨¦ctrica espa?ola, ha cerrado su primera colocaci¨®n privada de deuda a largo plazo en EE UU por 464 millones de euros, lo que supone la mayor emisi¨®n realizada por una empresa espa?ola y la segunda en tama?o emitida por una el¨¦ctrica europea en el mercado estadounidense, seg¨²n ha informado hoy la compa?¨ªa.

Esta emisi¨®n, que tuvo una demanda total de 586 millones y a entre 7 y 15 a?os de plazo, permite a Endesa refinanciar pasivos en condiciones m¨¢s favorables que en el euromercado, as¨ª como alargar la vida media de los mismos. Los fondos en d¨®lares fueron permutados a euros a tipo variable.

Con esta emisi¨®n de deuda a largo plazo, la el¨¦ctrica se ha posicionado en el mercado estadounidense con el objetivo de incrementar la diversificaci¨®n de su base de inversores estables en renta fija y alargar el perfil de vencimiento de su deuda, que a 31 de marzo pasado era de 5,2 a?os, frente a los 4,3 a?os de fin de 2002.

Para culminar la operaci¨®n, entre los d¨ªas 21 al 25 de junio, la compa?¨ªa mantuvo reuniones y contactos con inversores en doce ciudades de la Costa Este, Oeste, Medio Oeste y Sur de los EE UU.

Los fondos obtenidos permitir¨¢n a la empresa que preside Manuel Pizarro refinanciar vencimientos de deuda y avanzar en su plan de inversi¨®n 2004-2008, que prev¨¦ destinar en el mercado ib¨¦rico unos 9.000 millones de euros, lo que sit¨²a a la empresa "como el mayor inversor en infraestructura b¨¢sica en el mercado ib¨¦rico", resalt¨® la compa?¨ªa.

De esa cifra, 5.500 millones de euros se emplear¨¢n en el ¨¢mbito de la generaci¨®n peninsular e insular, as¨ª como en el r¨¦gimen especial, mientras que poco m¨¢s de 3.300 millones de euros se destinar¨¢n a la mejora de la infraestructura de distribuci¨®n el¨¦ctrica. El pasado 2 de julio Moody's subi¨® su perspectiva sobre la calificaci¨®n crediticia de Endesa de neutral a positiva.