Areas eleva su participaci¨®n en Dufry al 23,75% tras su oferta por Aldeasa
La 'contraopa' de Advent a trav¨¦s de la compa?¨ªa de tiendas en aeropuertos es de 31 euros por acci¨®n
Areas ha decidido adquirir una participaci¨®n adicional del 12,5% en Dufry, empresa especializada en la gesti¨®n de tiendas en aeropuertos, con lo que pasa de una participaci¨®n del 11,25% a otra del 23,75%. La operaci¨®n se anuncia el d¨ªas despu¨¦s de que Advent concretase una contraopa por Aldeasa a trav¨¦s de Dufry, cuarta empresa mundial del sector y que est¨¢ participada por el fondo de capital de riesgo en un 68,3%.
Seg¨²n inform¨® hoy Areas, participada por Emesa (empresa de la Emilio Catrecasas) y Elior (grupo franc¨¦s de restauraci¨®n), este aumento de 12,5% es el resultado de la adquisici¨®n a los anteriores accionistas de control de Dufry de la mitad de su participaci¨®n del 25%, mientras que la otra mitad ser¨¢ adquirida directamente por el resto de accionistas de Sintres.
Areas y su socio en Sintres, la sociedad de capital riesgo Advent, han renunciado a las opciones de compra y venta sobre el capital de Sintres que Areas hab¨ªa adquirido en febrero del 2004, en el momento de la toma de control de Dufry por parte de Sintres. Sintres es una sociedad instrumental participada por Area y Advent, cuyo objeto social fue la compra del 75% de Dufry.
La adquisici¨®n, que supondr¨¢ la consolidaci¨®n por puesta en equivalencia de Dufry, tiene un impacto de 32 millones de euros sobre el endeudamiento consolidado de Areas.
Los accionistas de control de Sintres, los fondos gestionados por Advent anunciaron ayer la decisi¨®n de formular una oferta p¨²blica de adquisici¨®n de al menos el 50,01% del capital de la sociedad Aldeasa, a trav¨¦s de Dufry.
Financiar la operaci¨®n
El consejo de administraci¨®n de Dufry ha indicado que prev¨¦ financiar esta operaci¨®n mediante la utilizaci¨®n de l¨ªneas de cr¨¦dito concedidas por diferentes entidades bancarias, y por medio de un aumento de capital de 100 millones de euros suscrito
¨ªntegramente por Sintres, que supone para Areas un endeudamiento adicional de 15 millones de euros.
Areas es la principal compa?¨ªa espa?ola enfocada a la gesti¨®n integral de servicios al viajero y actualmente, cuenta con m¨¢s de mil establecimientos, repartidos en los mercados de autopistas y autov¨ªas, aeropuertos, ferrocarriles y centro ciudad. Esta empresa, fundada en Catalu?a en 1968, est¨¢ presente en las principales v¨ªas y n¨²cleos de comunicaci¨®n de Espa?a, Portugal, Chile, Argentina, Marruecos, M¨¦xico y Rep¨²blica Dominicana.
La CNMV se abstiene
La Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no ve motivo para abrir una investigaci¨®n en el marco del proceso de OPAs sobre Aldeasa, la firma que gestiona las tiendas en los aeropuertos, indicaron a Europa Press en fuentes del organismo regulador. El pasado viernes, Aldeasa revel¨® a la CNMV que Aeropuertos Espa?oles y Navegaci¨®n A¨¦rea (AENA) pretende endurecer las condiciones del contrato de explotaci¨®n por la utilizaci¨®n de sus espacios comerciales, lo que tendr¨ªa un impacto sobre sus m¨¢rgenes de entre el 5 y el 10%. El ente p¨²blico comunic¨® a Aldeasa esta posible modificaci¨®n el mismo d¨ªa que Gea (Alba, Mercapital y Omega) lanz¨® la primera OPA, pero Aldeasa tard¨® m¨¢s de un mes en hacerlo p¨²blico. AENA hab¨ªa iniciado negociaciones con Aldeasa el pasado verano para modificar las condiciones actuales del contrato y vincular los c¨¢nones que percibe a las ventas en vez de al beneficio. De no alcanzar un acuerdo con Aldeasa sobre las nuevas condiciones comerciales, AENA podr¨ªa incluso sacar pr¨®ximamente a concurso las concesiones de la compa?¨ªa que est¨¦n pr¨®ximas a caducar. Ayer, tras conocer el mercado este nuevo condicionante, los t¨ªtulos de Aldeasa iniciaron la jornada con una ca¨ªda del 12,24%, que se redujo a en torno al 8% a media sesi¨®n, y que se moder¨® hasta el 3,43% -la mayor, no obstante, de la Bolsa- al cierre de la jornada gracias a la presentaci¨®n de una contraopa por la sociedad de inversi¨®n Advent, a trav¨¦s del grupo suizo Dufry, a 31 euros por acci¨®n (un 6,89% m¨¢s de lo que ofrece Gea, la sociedad que present¨® la primera OPA). Los t¨ªtulos de Aldeasa ganaban hoy un 0,1% a media sesi¨®n y cotizaban a 32,38 euros, ante la expectativa de que Vista Capital, CVC y Autogril presenten nuevas ofertas por la empresa.
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