Metrovacesa vender¨¢ el Edificio Espa?a y la Torre Madrid para pagar la compra de Gecina

Metrovacesa ha colgado hoy el cartel de se vende en dos de los rascacielos m¨¢s emblem¨¢ticos de Madrid. La inmobiliaria ha puesto a la venta el Edificio Espa?a y la Torre Madrid, ambos ubicados en la plaza de Espa?a de la capital, por un importe global de unos 650 millones de euros que destinar¨¢ a financiar parte de la compra de la sociedad patrimonialista francesa Gecina. As¨ª lo ha anunciado el presidente del grupo, Joaqu¨ªn Rivero, quien se se ha propuesto lograr que los resultados de la inmobiliaria francesa Gecina -de la que pretende hacerse con un 80% del capital, o algo menos, a trav¨¦s de una Oferta P¨²blica de Adquisici¨®n, OPA- se dupliquen en tres a?os.

En concreto, Metrovacesa conf¨ªa en ingresar entre 350 y 400 millones de euros por el Edificio Espa?a, inaugurado en 1953, de 117 metros de altura y 28 plantas, que actualmente ocupa el Hotel Crowne Plaza. Con la venta de Torre de Madrid, el grupo calcula obtener entre 250 y 300 millones de euros. Inaugurada en 1957, cuenta con 142 metros de altura y 35 plantas, que durante a?os (hasta la construcci¨®n de Torre Picasso) le legitimaron como el inmueble m¨¢s alto de Madrid. Ambos edificios fueron realizados en la d¨¦cada de 1950 por los hermanos Joaqu¨ªn y Juli¨¢n Otamendi, que quisieron dotar a la ciudad de sus primeros rascacielos.

Estos dos inmuebles constituir¨¢n as¨ª el grueso de la cartera de activos que Metrovacesa est¨¢ dispuesta a enajenar por un montante m¨¢ximo de 800 millones, con el fin ¨²ltimo de evitar que la compra de la inmobiliaria francesa eleve su endeudamiento. En total, la inmobiliaria prev¨¦ sufragar con recursos propios hasta un 40% del importe de la operaci¨®n, estimada en un m¨¢ximo de 4.500 millones de euros.

Estos fondos, adem¨¢s de la mencionada venta de inmuebles, surgir¨¢n de una ampliaci¨®n de capital que la sociedad prev¨¦ realizar por importe de 800 millones de euros y de los recursos propios que el grupo asegura contar.

Alcanzar el 80% de la francesa

Durante su intervenci¨®n ante la junta general de accionistas de Metrovacesa, Rivero reconoci¨® que la aceptaci¨®n de la OPA sobre Gecina no alcanzar¨¢ el 80% de accionariado de la patrimonialista francesa. Ello se debe a que algunos "medianos y peque?os" socios de la francesa han mostrado ya su disposici¨®n a conservar sus participaciones en la francesa, entre ellas la aseguradora Predica que cuenta con un 12,22% del capital de Gecina, que tampoco vender¨¢ el 4% de capital que tiene en autocartera. Por ello, la inversi¨®n de Metrovacesa en la operaci¨®n se rebajar¨¢ en unos 1.000 millones de euros, hasta un m¨¢ximo de 4.500 millones, desde los 5.500 millones de euros inicialmente previstos.

Rivero ha explicado que su intenci¨®n es que la evoluci¨®n de los resultados de Gecina sea similar a la de la inmobiliaria espa?ola en los ¨²ltimos tres a?os, en los que el resultado neto ha aumentado un 131,5%.

La OPA, cuyo plazo de aceptaci¨®n concluir¨¢ el pr¨®ximo 19 de mayo, constituye la mayor adquisici¨®n de la historia del mercado inmobiliario europeo y permitir¨¢ constituir la primera inmobiliaria de Europa continental, superada s¨®lo por British Land.