Unicredito emitir¨¢ 800 millones de deuda para reforzar su capital ante la compra del HVB
La operaci¨®n es ya la de mayor envergadura en el sector bancario europeo
El banco italiano UniCredito prev¨¦ emitir deuda por valor de 800 millones de euros (972 millones de d¨®lares) para financiar la adquisici¨®n de la entidad alemana HypoVereinsbank, a partir de septiembre.
La entidad italiana necesita esa ampliaci¨®n para que despu¨¦s de la compra -una vez que ¨¦sta sea aprobada por las autoridades de competencia- su capital social sea lo suficientemente fuerte como para no perjudicar la calificaci¨®n de su deuda.
En la actualidad las tres grandes agencias de calificaci¨®n del mundo estudian una revisi¨®n a la baja de la clasificaci¨®n de UniCredito por la compra del HVB, que es la mayor fusi¨®n bancaria realizada nunca en Europa.
Unicredito quiere adquirir a la alamena mediante un canje de acciones de uno a cinco en una operaci¨®n valorada en 15.400 millones de euros (18.618 millones de d¨®lares), y que har¨¢ que la entidad resultante sea la 9? de Europa en cuanto a capitalizaci¨®n de mercado, con 41.000 millones de euros.
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