Corporaci¨®n Dermoest¨¦tica fija ma?ana el precio m¨¢ximo al que puede vender sus acciones a los minoristas
La OPV tiene una banda de precios indicativa de entre 7,60 euros y 9,10 euros por acci¨®n
Corporaci¨®n Dermoest¨¦tica fijar¨¢ ma?ana, martes, d¨ªa 5, el precio m¨¢ximo minorista de la oferta p¨²blica de venta (OPV) del 37,64% de su capital, que tiene una banda de precios indicativa y no vinculante de entre 7,60 euros y 9,10 euros por acci¨®n.
De esta banda de precios, que no est¨¢ sustentada en ning¨²n informe de valoraci¨®n realizado por un experto independiente, resulta una capitalizaci¨®n burs¨¢til o valor de mercado de la totalidad de sus acciones de entre 303,17 millones de euros y 363,01 millones de euros.
A las 14.00 horas de ma?ana vence el periodo de formulaci¨®n de mandatos para el tramo minorista, que se abri¨® el pasado jueves, y se firmar¨¢ el contrato de aseguramiento y colocaci¨®n para este tramo.
El periodo de revocaci¨®n de mandatos en el tramo minorista se extiende hasta el 8 de julio. Los peque?os inversores podr¨¢n formular solicitudes de compra desde el 6 de julio hasta las 14.00 horas del 8 de julio.
En cuanto a los tramos institucionales, el periodo de formulaci¨®n de propuestas de compra se extiende hasta el mediod¨ªa del 11 de julio.
Los precios de la oferta se fijan ese mismo d¨ªa, y el d¨ªa 12, fecha de la operaci¨®n, se asignar¨¢n las acciones finales a todos los tramos, al igual que la adjudicaci¨®n de acciones. El objetivo es que se admitan a cotizaci¨®n las acciones el 13 de julio, y que se liquide la oferta el d¨ªa 15.
La OPV consiste en una oferta secundaria de 15.013.906 acciones representativas del 37,64% del capital, ampliable, si se ejercita el 'green shoe' (opci¨®n de compra otorgada a las entidades aseguradoras) hasta 17,265.992 acciones equivalentes al 43,28% del capital.
La oferta se realiza en Espa?a, a donde se dirigen el tramo minorista y el institucional espa?ol, y en el resto del mundo, a donde se dirige el tramo internacional. La asignaci¨®n inicial de acciones entre tramos es de un 80% para el tramo institucional (60% para el tramo institucional internacional, con 9.008.344 acciones, y un 20% para el tramo institucional espa?ol, con 3.002.781 acciones), y otro 20% para el minorista.
De este modo, la compa?¨ªa se intenta asegurar un nivel significativo de demanda para este ¨²ltimo tramo, seg¨²n han informado fuentes del mercado.
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