Unipol prev¨¦ desembolsar un m¨¢ximo 4.530 de millones euros por la BNL
El grupo asegurador precisa que para la eventual ejecuci¨®n de esta operaci¨®n ampliar¨¢ su capital en 2.600 millones de euros
La aseguradora italiana Unipol ha indicado hoy que espera desembolsar un m¨¢ximo de 4.530 millones de euros para hacerse con Banca Nazionale del Lavoro (BNL), por la que ha anunciado una oferta p¨²blica de adquisici¨®n (OPA) que previsiblemente lanzar¨¢ en septiembre. El grupo asegurador precisa que para la eventual ejecuci¨®n de esta operaci¨®n ampliar¨¢ su capital en 2.600 millones de euros "tras las necesarias autorizaciones, a partir de septiembre".
En un documento informativo depositado ante la Bolsa Italiana, Unipol se?ala que "el desembolso m¨¢ximo te¨®rico que se deduce de la OPA es de 4.960 millones de euros", pero el m¨¢ximo esperado es "no superior a 4.530 millones de euros".
Agrega que dicho aumento ser¨¢ suscrito en 900 millones de euros por la sociedad Finsoe Spa, que controla Unipol, y el resto lo garantizar¨¢ un consorcio internacional integrado por cinco bancos: Nomura International, Credit Suisse Fist Boston (Europa), Deutsche Bank, BNP Paribas y HVB.
Otros 1.400 millones de euros provendr¨¢n de la emisi¨®n de pr¨¦stamos subordinados de larga duraci¨®n y otras fuentes de financiaci¨®n que el consorcio de bancos se ha comprometido a colocar en el mercado. Adem¨¢s, un m¨¢ximo de 2.000 millones de euros provendr¨¢n de "medios propios", indica el comunicado.
Precio bajo
La OPA anunciada por Unipol ofrece 2,7 euros por acci¨®n, un precio que el presidente de la BNL, Luigi Abete, y algunos accionistas minoritarios considera demasiado bajo, ya que es inferior al de la fallida oferta que realiz¨® el BBVA.
El banco espa?ol lanz¨® una OPA a trav¨¦s de un intercambio de acciones que el 22 de julio, d¨ªa en que concluy¨® la oferta, representaba un precio ligeramente superior a 27 euros, pero BBVA retir¨® su oferta pocas horas antes de su vencimiento por falta de adhesi¨®n -y despu¨¦s de que Unipol lograra con una serie de intrincadas maniobras para garantizarse m¨¢s del 50% del capital- y anunci¨® su intenci¨®n de vender su cuota y embolsarse unos 520 millones de euros de plusval¨ªas.
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