Banco Sabadell y Cellex pactan adquirir el 8,39 y el 10,25% del capital de Ercros

Ercros ha alcanzo un acuerdo con una filial del Banco Sabadell y Cellex Chemie para comprarles el 100% de Derivados Forestales Group mediante un canje de las participaciones de las dos ¨²ltimas por t¨ªtulos de Ercros.

Ercros realizar¨¢ proximamente una ampliaci¨®n de capital para darles sus participaciones a Bansabadell Inversi¨® Desenvolupament (Bidsa) y a Cellex, seg¨²n ha informado a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que ha suspendido la cotizaci¨®n de la compa?¨ªa hasta las diez de la ma?ana.

Las acciones de Forestales que Cellex y Bidsa cambiar¨¢n a Ercros est¨¢ valorada en 109,86 millones de euros, utilizando como base los estados financieros consolidados a 31 de diciembre de 2005. La sociedad tiene previsto solicitar el nombramiento de un experto independiente para las aportaciones no dinerarias.

El n¨²mero de acciones de Ercros que se canjear¨¢ a cambio de las participaciones de Derivados Forestales es de 133.971.417, lo que supone valorara la acci¨®n a 0,82 euros. Para fijar este valor se han tomado como referencias la cotizaci¨®n el 9 de marzo, d¨ªa anterior al acuerdo, y la cotizaci¨®n media de los ¨²ltimos 45 d¨ªas.

La ampliaci¨®n de capital ser¨¢ sometida por el consejo de administraci¨®n de Ercros a la junta general ordinaria de accionistas, con exclusi¨®n del derecho de suscripci¨®n preferente, para ser suscrita y desembolsada en su totalidad por Cellex y Bidsa, mediante la aportaci¨®n de sus participaciones en Derivados Forestales.

Una vez finalizada la ampliaci¨®n de capital, la participaci¨®n de Cellex y Bidsa en el capital resultante de Ercros ser¨¢ de un 10,25% y un 8,39%, respectivamente. El acuerdo contempla, adem¨¢s, el derecho de Cellex a proponer un representante en el consejo de administraci¨®n de Ercros.

El contrato, aprobado ayer en la reuni¨®n del consejo de administraci¨®n de Ercros, y por Cellex y Bidsa de conformidad con sus procedimientos internos, est¨¢ condicionado a la realizaci¨®n de un 'due diligence' satisfactorio, a realizar con anterioridad a la celebraci¨®n de la junta general de accionistas.

Adem¨¢s, est¨¢ condicionado a la obtenci¨®n de las preceptivas autorizaciones, a la aprobaci¨®n del aumento del capital por la junta y a la verificaci¨®n por parte de la CNMV de la admisi¨®n a cotizaci¨®n de las nuevas acciones, as¨ª como al cumplimiento de los dem¨¢s requisitos legales pertinentes en relaci¨®n con la operaci¨®n de canje planteada.

Ercros tiene previsto convocar la junta general de accionistas en los pr¨®ximos d¨ªas, una vez obtenido el informe del auditor de cuentas ya designado por el Registro Mercantil a los efectos del art¨ªculo 159 de la Ley de Sociedades An¨®nimas.