Mittal Steel aumenta un 34% su oferta por Arcelor, hasta 25.000 millones de euros

Los accionistas de Arcelor se han reunido esta tarde, horas despu¨¦s de que Mittal Steel aumentara un 34% su oferta por la compa?¨ªa europea, con la aprobaci¨®n del plan de recompra de acciones propuesto por el Consejo de Administraci¨®n del gigante sider¨²rgico europeo como punto principal en su agenda. Sin embargo, la propuesta de los directivos de Arcelor de recomprar parte de los t¨ªtulos de su compa?¨ªa no ha sido aprobada por los accionistas.

Tras conocerse esta sustancial mejora de la oferta, y poco despu¨¦s de que la CNMV levantase la suspensi¨®n de cotizaci¨®n de Arcelor, los t¨ªtulos del campe¨®n europeo de la siderurgia a han llegado a subir por encima del 14%, para cerrar la jornada por encima del 10%. Tras la fuerte subida, las acciones de Arcelor se abarataron ligeramente. La Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hab¨ªa suspendido a primera hora la cotizaci¨®n de Arcelor. El operador Euronext hizo lo propio no s¨®lo con el grupo europeo, sino tambi¨¦n con Mittal.

El objetivo: suavizar la oposici¨®n del Consejo

Seg¨²n publica hoy el diario econ¨®mico londinense Financial Times, el empresario indio Lakshmi Mittal hab¨ªa reconocido ya en c¨ªrculos privados que iba a tener que aumentar su puja por la europea si quer¨ªa hacerse con su control. Por eso, y ante la resistencia del Consejo de Administraci¨®n de la empresa, la nueva oferta mejora la perspectiva de poder para los actuales directivos. As¨ª, la familia Mittal est¨¢ dispuesta a tener menos del 50% del grupo fusionado, con una participaci¨®n que podr¨ªa situarse en torno al 45%. El consejo de Arcelor ha confirmado que examinar¨¢ este domingo la oferta mejorada.

Las opciones para los accionistas son variadas. La primera consiste en entregar a los accionistas de la sider¨²rgica una acci¨®n de las suyas m¨¢s 11,70 euros en efectivo, por cada acci¨®n de Arcelor. La segunda posibilidad es acudir a un canje puro de acciones, de 17 de Mittal por 12 de Arcelor. Y la tercera es vender por met¨¢lico los t¨ªtulos de la sider¨²rgica con sede en Luxemburgo a 37,74 euros por acci¨®n. La oferta anterior consist¨ªa en un 75% en acciones y un 25% en efectivo.

Esta informaci¨®n se conoce solo un d¨ªa despu¨¦s de que Mittal presentase formalmente en varios pa¨ªses la oferta que anunci¨® hace unos meses. El valor de la Opa asciende a 19.000 millones de euros en efectivo y acciones. Y s¨®lo una semana despu¨¦s de que Mittal afirmase bajo cuerda su disposici¨®n a aumentar su oferta por Arcelor si el consejo de Administraci¨®n mostraba disposici¨®n a abandonar su postura hostil.

Arcelor pierde el apoyo de sus accionistas

El Consejo de Administraci¨®n de Arcelor no logr¨® hoy el apoyo suficiente de los accionistas para aprobar su propuesta de Oferta P¨²blica de Recompra de Acciones (OPRA), por lo que convoc¨® una nueva junta general extraordinaria para el pr¨®ximo 21 de junio con el fin de tratar el tema, inform¨® el grupo europeo.

La propuesta de la empresa deb¨ªa obtener en la asamblea celebrada hoy el respaldo del 50% del capital social, pero en la pr¨®xima sesi¨®n no ser¨¢ necesario un qu¨®rum m¨ªnimo para sacar adelante la medida y ser¨¢ suficiente con el voto favorable de dos tercios de las acciones presentes o representadas.

La reacci¨®n de los gobiernos europeos

La primera reacci¨®n ante el aumento de la oferta por parte de Mittal ha sido la del gobierno de Luxemburgo, accionista de la empresa, que ha comunicado que quiere conocer el plan industrial de Mittal Steel m¨¢s que el precio ofrecido en la nueva oferta. "No se contempla el negocio como un asunto financiero", ha dicho un portavoz gubernamental, que a?ade que el plan industrial debe incluir elementos como el impacto en los puestos de trabajo.

El ministro franc¨¦s de Econom¨ªa, Thierry Breton, tambi¨¦n ha expresado hoy sobre la operaci¨®n de adquisici¨®n que espera obtener "pr¨®ximamente" respuestas de la sider¨²rgica anglo-india Mittal sobre sus compromisos en Francia. El ministro ha precisado que, aunque el Estado franc¨¦s no es accionista de Arcelor, es una parte interesada por la fuerte implantaci¨®n de la sider¨²rgica en el pa¨ªs.

El Gobierno espa?ol, por su parte, ha evitado realizar cualquier tipo de comentario. "El gobierno no tiene opini¨®n al respecto. Este es un mercado libre", ha dicho un portavoz del ministerio de Industria.