La inmobiliaria Astroc se estrenar¨¢ el mi¨¦rcoles en bolsa a un precio de 6,40 euros por t¨ªtulo

La empresa de gesti¨®n inmobiliaria Astroc ha fijado en 6,400410 euros por acci¨®n el precio al que sus acciones debutar¨¢n en bolsa el pr¨®ximo mi¨¦rcoles, d¨ªa 24. El precio final se sit¨²a en la parte alta de la banda indicativa establecida, de entre 5,75 y 6,53 euros por t¨ªtulo, lo que supone valorar a la compa?¨ªa en 775,66 millones de euros.

Astroc prev¨¦ colocar en el mercado a trav¨¦s de una Oferta P¨²blica de Venta (OPV) un total de 30,29 millones de acciones, representativas del 25% de su capital social. La de Astroc ser¨¢ la tercera salida a bolsa en lo que va de a?o, tras las recientemente protagonizadas por Renta Corporaci¨®n y Parquesol, todas ellas empresas del sector inmobiliario, y a las que probablemente se sumar¨¢n antes de que finalice el a?o Riofisa y Realia.

Caja Madrid es la entidad directora de la operaci¨®n, en la que UBS y Riva y Garc¨ªa act¨²an como entidades asesoras, y Bancaja, Sabadell, Caixa Galicia, adem¨¢s de las firmas ya mencionadas, ser¨¢n entidades colocadoras. Esta nueva OPV ser¨¢ similar a la de Parquesol, dado s¨®lo tendr¨¢ un ¨²nico tramo dirigido a inversores cualificados y a inversores que, sin tener la consideraci¨®n de cualificados, inviertan un m¨ªnimo de 50.000 euros.

Caixa Galicia y Banco Sabadell, compradores

Corporaci¨®n Caixa Galicia y Banco Sabadell ya se han comprometido a formular sendos mandatos de compra por 6,059 millones de t¨ªtulos, a precio de OPV, con lo que cada uno de ellos contar¨¢n con un 5% del capital de la empresa. La venta de acciones de Astroc la realiza el propietario y presidente de la empresa, Enrique Ba?uelos, quien, a trav¨¦s de la firma CV Capital (CVC), controla el 100% de la compa?¨ªa y que, tras la OPV, se quedar¨¢ con una participaci¨®n del 75%.

Adem¨¢s, se ha comprometido a no rebajar su participaci¨®n en la empresa por debajo del 51% durante al menos un a?o despu¨¦s de su admisi¨®n a cotizaci¨®n, pese a su intenci¨®n de sacar al mercado un 20% adicional de su capital social en ese plazo "siempre y cuando las condiciones de mercado lo aconsejen". Con su OPV, Astroc persigue institucionalizar su accionariado y ganar visibilidad y reconocimiento, para el proceso de expansi¨®n que la sociedad lleva a cabo.