Vocento fija en 15 euros el precio al que debutar¨¢ en Bolsa ma?ana

El grupo de comunicaci¨®n Vocento saldr¨¢ ma?ana a Bolsa a un precio de 15 euros por acci¨®n, seg¨²n ha informado esta ma?ana la compa?¨ªa en un comunicado remitido a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), lo que supone valorar a la empresa en 1.874,5 millones de euros. En un principio, la compa?¨ªa hab¨ªa establecido una banda indicativa de entre 14,40 y 16,80 euros. Pese a que barajaba salir en la parte alta de la horquilla de precios, la compa?¨ªa ha hecho caso a los analistas, que aconsejaban lo contrario.

El precio fijado para el tramo destinado a empleados es de 13,5 euros despu¨¦s de aplicar el descuento del 10% establecidos en la OPV. Asimismo, Vocento acord¨® ayer incrementar el n¨²mero de t¨ªtulos de su OPV destinados al tramo minorista en 704.481, hasta un total de m¨¢s de 6,151 millones de acciones, despu¨¦s de que la demanda haya superado en 5,39 veces el n¨²mero de acciones asignadas inicialmente. As¨ª, el n¨²mero total de acciones para el tramo minorista representa el 27,67% de la oferta, frente al 24,5% asignado inicialmente.

Tambi¨¦n se elevan los t¨ªtulos destinados al tramo de empleados, cuya demanda ha superado en 1,66 veces el n¨²mero inicial, que ser¨¢ de 184.171 acciones, un 0,83%; mientras que se reduce el tramo para inversores cualificados, que sumar¨¢ 15.896.178 acciones, el 71,50% por el 75% inicialmente previsto.Esta decisi¨®n se ha adoptado por el grupo de comunicaci¨®n con el fin de adjudicar un m¨ªnimo de 89 acciones a todos los mandatos.

El n¨²mero total de acciones para el tramo minorista representa el 27,67% de la oferta, frente al 24,5% asignado inicialmente. Vocento ha dicho que en el tramo institucional espa?ol, la demanda super¨® 4 veces la oferta inicial, mientras en el tramo internacional, la demanda super¨® 1,2 veces la oferta. Anoche, Vocento ya adelant¨® que en el tramo minorista, la demanda super¨® 5,4 veces el n¨²mero de acciones inicialmente asignados. Los bancos que coordinan la operaci¨®n son BBVA y CSFB, adem¨¢s de Merrill Lynch.

Vocento cuenta con 12 period¨ªcos regionales y el diario de tirada nacional ABC. Adem¨¢s, el grupo de medios posee una licencia de televisi¨®n digital, emisoras de radio, portales de Internet, imprentas y compa?¨ªas de contenido. El a?o pasado, los medios impresos aportaron el 75 por ciento de sus ingresos totales (unos 795 millones de euros).

La salida a Bolsa de Vocento dar¨¢ liquidez a los accionistas actuales del grupo y aportar¨¢ tambi¨¦n nuevos fondos a la compa?¨ªa gracias a la colocaci¨®n de acciones procedentes de su autocartera. De acuerdo con el rango de precios del folleto de la salida a bolsa, Vocento ingresar¨¢ algo m¨¢s de 170 millones de euros con la venta de su autocartera. Adem¨¢s, algunos de sus accionistas actuales, incluyendo el consejero delegado, vender¨ªan toda o parte de su partipaci¨®n en la OPV. Tambi¨¦n el grupo constructor Acciona , inmerso en una puja por el control de Endesa , quiere hacer caja y vender su cinco por ciento del capital en Vocento. El grupo, controlado por tres familias espa?olas, ser¨¢ la quinta gran empresa del sector de televisi¨®n y publicidad en el mercado de renta variable espa?ol, detr¨¢s de Telecinco , Sogecable , Antena 3 y Prisa .