BBVA cierra en menos de 12 horas su ampliaci¨®n de capital de 3.000 millones
Los t¨ªtulos del banco se han dejado hoy un 4,57% y han liderado las p¨¦rdidas del Ibex 35.
BBVA ha cerrado en un tiempo r¨¦cord, menos de 12 horas, la ampliaci¨®n de capital por importe de unos 3.000 millones de euros, mediante una oferta a trav¨¦s del procedimiento conocido como “colocaci¨®n acelerada” entre inversores institucionales, que hab¨ªa anunciado hoy a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV. El banco, que ha perdido un 4,57% en Bolsa, hab¨ªa fijado una duraci¨®n m¨¢xima de dos d¨ªas h¨¢biles.
El objetivo de la ampliaci¨®n de capital, aprobada por el Consejo de Administraci¨®n de BBVA el pasado viernes d¨ªa 24 de noviembre, es reforzar la estructura de recursos propios del Grupo. La ampliaci¨®n se ha realizado por el procedimiento de “colocaci¨®n acelerada”, lo que requiere que se dirija a inversores cualificados institucionales.
Los coordinadores globales de la operaci¨®n son BBVA, Merrill Lynch y Morgan Stanley. Merrill Lynch y Morgan Stanley son los “joint bookrunners” y BBVA es el “co-bookrunner” en la operaci¨®n.
Tras el levantamiento de la suspensi¨®n incial, los t¨ªtulos de BBVA cotizaron a 18,51 euros a las 11:10 horas, tras diez minutos de subasta, frente a los 19,05 euros a los que cerraron el viernes. Al final de la sesi¨®n bursatil, los t¨ªtulos del BBVA se han dejado un 4,57%.
Compras por importe de 4.600 millones de euros
BBVA realiz¨® su ¨²ltima ampliaci¨®n de capital en febrero de 2004, cuando lanz¨® una emisi¨®n por el mismo procedimiento de colocaci¨®n acelerada para financiar la compra de los minoritarios de BBVA Bancomer.
En los ¨²ltimos dos a?os y medio, el Grupo ha realizado, entre otras, las adquisiciones de Hipotecaria Nacional en M¨¦xico, Granahorrar en Colombia y Forum en Chile. Tambi¨¦n ha comprado Laredo National Bancshares, Texas Regional Bancshares y State National Bancshares, en su plan de expansi¨®n en EE.UU. Por ¨²ltimo, acaba de anunciar un acuerdo para adquirir el 5% de China CITIC Bank (CNCB) y el 15% de CITIC International Financial Holdings (CIFH).
En total, estas adquisiciones suponen un importe total de 4.600 millones de euros. Dichas operaciones de crecimiento mediante compras se han combinado con un fuerte crecimiento org¨¢nico del Grupo, sin que hasta ahora el Grupo hubiera realizado ninguna ampliaci¨®n de capital.
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