Iberdrola aprueba su integraci¨®n con Scottish Power

La junta de accionistas de Iberdrola ha aprobado la fusi¨®n de la el¨¦ctrica espa?ola con la escocesa Scottish Power. Se espera que la operaci¨®n, valorada en 17.100 millones de euros y que ma?ana ser¨¢ sometida a la aprobaci¨®n de los accionistas de la escocesa, culmine a lo largo del pr¨®ximo mes. Para el presidente de Iberdrola, Ignacio S¨¢nchez Gal¨¢n, esta fusi¨®n "aumentar¨¢ los beneficios y mantendr¨¢ la solidez financiera" de la espa?ola, con lo que se crear¨¢ una el¨¦ctrica "m¨¢s grande y m¨¢s internacional".

Durante la junta, S¨¢nchez Gal¨¢n comunic¨® que la operaci¨®n ya ha obtenido todas las autorizaciones requeridas por los ¨®rganos competentes. "La integraci¨®n de ambas compa?¨ªas ser¨¢ efectiva a finales de abril", anunci¨®.

S¨¢nchez Gal¨¢n record¨® que la financiaci¨®n de esta operaci¨®n se realizar¨¢ parte en met¨¢lico, que est¨¢ asegurada con un cr¨¦dito sindicado de hasta 27 bancos, y parte en acciones de Iberdrola. As¨ª, destac¨® que la operaci¨®n se encuentra entre "las mayores de la historia empresarial espa?ola", para lo que propuso a los accionistas votar a favor de la ampliaci¨®n de capital por valor de hasta 8.625 millones.

El presidente de Iberdrola resalt¨® que la integraci¨®n supone "la creaci¨®n de una de las mayores compa?¨ªas del sectorl¨¦ctrico mundial, con un valor total de empresa de alrededor 65.000 millones. Tambi¨¦n incidi¨® en que el nuevo Plan Estrat¨¦gico 2007-2009 "es de las personas y para las personas, lleno de oportunidades, que va a permitir que el equipo humano crezca y desarrolle todas las potenciales al tiempo que lo hace la compa?¨ªa".

En este punto, S¨¢nchez Gal¨¢n se?al¨® que la compa?¨ªa va a continuar con el desarrollo org¨¢nico en los pa¨ªses donde ya est¨¢ presente y con operaciones corporativas en pa¨ªses cuyos mercados est¨¦n liberalizados, en compa?¨ªas integradas verticalmente y de "una forma amistosa y negociada".

Cabe recordar que, seg¨²n los t¨¦rminos de la operaci¨®n, los accionistas de Scottish Power recibir¨¢n 777 peniques por cada t¨ªtulo, equivalentes a la entrega de 400 peniques en efectivo, m¨¢s un dividendo extraordinario de 12 peniques, y el resto (365 peniques) en 0,1646 acciones nuevas de Iberdrola por cada t¨ªtulo de la escocesa -todo ello seg¨²n el precio de cierre de la acci¨®n de la empresa el 27 de noviembre de 2006 (32,75 euros) y el tipo de cambio en esa misma fecha: 1,4755 euros=1 libra esterlina-.

Las nuevas acciones a emitir por la compa?¨ªa, que tendr¨¢n un valor nominal de 3 euros cada una m¨¢s una prima de emisi¨®n, que se fijar¨¢ antes de que se ejecute el citado acuerdo y que no ser¨¢ superior a 29,75 euros, representar¨¢n m¨¢s del 20% del nuevo capital social de Iberdrola resultante de la ampliaci¨®n.