British Airways busca aliados en el capital riesgo para pujar por Iberia
Texas Pacific Group ha anunciado hoy el nombramiento de Alfonso Cortina como su m¨¢ximo representante en Espa?a
British Airways ha confirmado hoy que ha consultado a tres firmas de capital riesgo sobre una eventual oferta en consorcio por Iberia, en la que tambi¨¦n podr¨ªa incluir a "uno o m¨¢s socios espa?oles". La compa?¨ªa ha indicado en un comunicado que cualquier oferta "no implicar¨ªa una inversi¨®n de capital mayor por parte de British Airways", que est¨¢ estudiando sus alternativas sobre Iberia. El banco de negocios UBS ha indicado a la aerol¨ªnea brit¨¢nica que "no considera apropiado para el accionariado implicarse m¨¢s en Iberia", seg¨²n fuentes de la compa?¨ªa.
El fondo de inversi¨®n Texas Pacific Group (TPG) solicit¨® el pasado 30 de marzo informaci¨®n "corporativa, contable, fiscal y legal" a Iberia para el posible lanzamiento de una OPA sobre la totalidad de las acciones de la aerol¨ªnea espa?ola a 3,60 euros por t¨ªtulo. A finales de marzo, BA nombr¨® al banco suizo de inversiones UBS para que la asesore sobre la conveniencia de una oferta sobre Iberia.
BA, que posee una participaci¨®n del 10% en Iberia, ha a?adido que descarta la opci¨®n de lanzar una oferta en solitario. La compa?¨ªa brit¨¢nica "a¨²n no ha tomado una decisi¨®n definitiva" sobre el futuro de sus acciones en Iberia y contin¨²a examinando numerosas opciones, entre las que incluye deshacerse de la totalidad de su participaci¨®n, seg¨²n ha se?alado la aerol¨ªnea inglesa.
Los m¨¢s beneficiados por la oferta de TPG
British Airways ser¨ªa la m¨¢s beneficiada si prosperase una oferta como la que estudia Texas Pacific Group, a 3,6 euros, a pesar de que los analistas consideran que es baja. Al poseer el 10% del capital de Iberia, la compa?¨ªa brit¨¢nica triplicar¨ªa los 108,63 millones invertidos en la aerol¨ªnea, con lo que ingresar¨ªa 328,64 millones de euros y obtendr¨ªa unas plusval¨ªas de 220 millones de euros.
Por otro lado, esta misma ma?ana, Texas Pacific Group ha anunciado el nombramiento de Alfonso Cortina como su m¨¢ximo representante en Espa?a con el objetivo de reforzar su presencia en el mercado espa?ol. Las funciones de Cortina consistir¨¢n en identificar oportunidades para posibles inversiones de TPG y en representar a la firma en el entorno institucional y empresarial espa?ol.
El consejo de Iberia acord¨® solicitar a TPG que concretara m¨¢s sus planes sobre la compa?¨ªa para poder facilitarle la informaci¨®n financiera y legal que solicita, ganando as¨ª tiempo para que otras compa?¨ªas que puedan estar interesadas en adquirir parte o la totalidad de la espa?ola muevan ficha.
Los socios espa?oles de Iberia (Caja Madrid, BBVA, El Corte Ingl¨¦s y Logista) estar¨ªan receptivos a escuchar ofertas tanto de este fondo como de otros inversores, incluidas otras aerol¨ªneas, que pusieran una prima significativa sobre la actual cotizaci¨®n de la compa?¨ªa.
Al cierre de jornada, los t¨ªtulos de Iberia repuntaban un 0,25%, hasta situarse en los 3,97 euros.
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