ABN levanta la cl¨¢usula que imped¨ªa al Santander lanzar una OPA en 12 meses

ABN Amro ha accedido hoy a levantar la cl¨¢usula ligada al acuerdo de confidencialidad que ofreci¨® al consorcio formado por el grupo Santander, Royal Bank of Scotland (RBS) y Fortis, por la que no podr¨ªan realizar una oferta sobre el banco holand¨¦s en los pr¨®ximos doce meses sin su consentimiento para acceder a su contabilidad, inform¨® la entidad. "ABN Amro sigue comprometido en estudiar la oferta del consorcio de una manera constructiva. Para facilitar las discusiones, ABN Amro ha decidido, por lo tanto, retirar esa condici¨®n y ofrecer al consorcio acceso al material para la ''due diligence''", indic¨® en un comunicado.

El consorcio solicit¨® ayer a ABN Amro que retirase esta cl¨¢usula, impuesta por el banco holand¨¦s en su acuerdo de confidencialidad para darle acceso a a la misma informaci¨®n que antes hab¨ªa facilitado a Barclays. Adem¨¢s, ABN Amro se queja en su comunicado de que tuvo conocimiento de la oferta del consorcio por la prensa y de que no cont¨® con una notificaci¨®n formal del grupo de bancos hasta ayer por la tarde. As¨ª, la entidad holandesa asegura en su comunicado que "sigue recomendando" a sus accionistas la oferta inicial para comprar el banco de Barclays.

Santander y sus socios siguen adelante

Santander, Fortis y Royal Bank of Scotland (RBS) han anunciado hoy que ya han notificado a los consejos de supervisi¨®n y de administraci¨®n de ABN Amro su intenci¨®n de realizar una OPA por el 100% del capital social de la entidad holandesa. ?stas aseguran verse obligadas a notificar sus intenciones debido a los t¨¦rminos del contrato que ABN ha firmado con Bank of America para venderle el estadounidense LaSalle Bank. Por otra parte, el Grupo Santander ha presentado los resultados del primer trimestre, en el que obtuvo un beneficio de 1.802 millones de euros, un 20,7% m¨¢s respecto al mismo periodo del a?o anterior.

Esta notificaci¨®n responde a la exigencia que Barclays impone al banco holand¨¦s para que su oferta sea aceptada: vender la filial LaSalle Bank a Bank of America. El consorcio no s¨®lo no es partidario de la venta de LaSalle, sino que condiciona su oferta a que ABN no se deshaga de su filial.

La "Asociaci¨®n de Accionistas" de ABN Amro ha llevado a los tribunales la venta de LaSalle, una operaci¨®n que se anunci¨® a la vez que el acuerdo de fusi¨®n del holand¨¦s con el brit¨¢nico Barclays. El representante de la organizaci¨®n, Peter de Vries, denunci¨® ayer durante la junta de accionistas de ABN que esa venta "merma las posibilidades de compra del banco por parte del consorcio" de bancos integrado por el Santander, Royal Bank of Scotland (RBS) y el belga-holand¨¦s Fortis.

El director de ABN, Rijkman Groenink dijo ayer durante la junta que, si los tres bancos quieren comprar LaSalle, todav¨ªa est¨¢n a tiempo de hacerlo si presentan una oferta superior a los 21.000 millones de d¨®lares que ofrece el Bank of Am¨¦rica, que a su vez tiene el derecho de contestarla.

Una oferta sin cambios

El consorcio no a?adi¨® ning¨²n dato acerca de su oferta y remiti¨® a los accionistas de ABN al comunicado emitido el pasado 25 de abril, en el que anunciaron una oferta de adquisici¨®n por el banco holand¨¦s de 39 euros por acci¨®n, que valora la operaci¨®n en 72.000 millones de euros y supera en un 13% el precio de la propuesta de Barclays. El precio de la oferta incluye el dividendo final de 0,60 euros por t¨ªtulo de 2006 y que cerca del 70% del importe se abonar¨¢ en efectivo, mientras que el 30% restante se pagar¨¢ con acciones de RBS.

El consejero delegado del Grupo Santander, Alfredo S¨¢enz ha descartado "rotundamente" y "para evitar especulaciones" que el Santander est¨¦ interesado en la participaci¨®n que ABN tiene en el grupo financiero italiano Capitalia. Si sale adelante la oferta por el grupo holand¨¦s, el Santander se quedar¨¢, previsiblemente, con el Banco Real de Brasil y con Antonveneta de Italia.

Los resultados del primer trimestre superan lo previsto

La entidad achaca el incremento, que los analistas situaban en un 16%, a que el ritmo de crecimiento de los ingresos fue m¨¢s del doble que el de los costes. En concreto, el margen de intermediaci¨®n, diferencia entre ingresos y gastos de cr¨¦ditos y dep¨®sito, creci¨® un 19,6%, hasta 3.509 millones de euros; mientras que el ordinario, que a?ade comisiones, actividad de seguros y resultados de operaciones financieras, se situ¨® en 6.243 millones de euros (+18,3%). El margen de explotaci¨®n avanz¨® un 29,3% en el primer trimestre y alcanz¨® 3.275 millones de euros.

La entidad que preside Emilio Bot¨ªn registr¨® unos ingresos por comisiones netas de 2.087 millones de euros, un 20,1% por encima de los del primer trimestre de 2006, mientras que los ingresos por la actividad de seguros crecieron un 43,4%, hasta 95 millones. De esta forma, el margen comercial fue de 5.751 millones, un 18,2% m¨¢s. El resultado neto de operaciones financieras alcanz¨® los 492 millones de euros en el primer trimestre, lo que supone un aumento del 20,5% respecto al logrado entre enero y marzo del a?o pasado.