CVC y PAI Partners presentan una oferta preliminar por Altadis a 50 euros por acci¨®n
La propuesta de estos fondos de capital riesgo supera los 47 euros ofrecidos por Imperial Tobacco. Las acciones de Altadis han cerrado la sesi¨®n con una subida del 3,98% que las sit¨²a por encima de la ¨²ltima oferta -en los 50,45 euros-.
Los fondos de capital riesgo CVC y PAI Partners han presentado una oferta preliminar de compra por el 100% de Altadis a raz¨®n de 50 euros por acci¨®n, inform¨® hoy la tabaquera a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), despu¨¦s de que se suspendiera la cotizaci¨®n de los t¨ªtulos de la compa?¨ªa. La propuesta de estas compa?¨ªas supera en un 6,6% la oferta mejorada que realiz¨® Imperial Tobacco, de 47 euros por t¨ªtulo, y que fue rechazada por el m¨¢ximo ¨®rgano ejecutivo de Altadis por considerarla insuficiente. Tras la suspensi¨®n de la CNMV, las acciones de Altadis han regresado al parqu¨¦ con una subida cercana al 4,5%, para posteriormente cerrar la sesi¨®n con un avance del 3,98%, que las ha colocado en 50,45 euros, por encima de la oferta de CVC y PAI Partners.
Esta propuesta podr¨ªa dar lugar o no, a la formulaci¨®n de una Oferta P¨²blica de Adquisici¨®n de acciones (OPA) sobre Altadis, sujeta a la recomendaci¨®n positiva del consejo de administraci¨®n y a una 'due diligence' sobre los negocios del grupo, entre otras condiciones.
Asimismo, la eventual OPA estar¨ªa condicionada a la aceptaci¨®n del 75% de las acciones de Altadis, a la eliminaci¨®n de la limitaci¨®n estatutaria del 10% de los derechos de voto, a la aprobaci¨®n final de los comit¨¦s de inversi¨®n de CVC y PAI, y a que se complete la obtenci¨®n de financiaci¨®n bancaria.
La propuesta de estos fondos de capital riesgo supera en un 6,6% a la oferta mejorada que realiz¨® Imperial Tobacco, de 47 euros por t¨ªtulo, que fue rechazada por el m¨¢ximo ¨®rgano ejecutivo de Altadis, por considerar que no recog¨ªa el valor estrat¨¦gico de la compa?¨ªa ni sus perspectivas de futuro. Las acciones de Imperial Tobacco suben un 1,9% tras conocerse la oferta.
Pr¨®ximo consejo de administraci¨®n
En el comunicado, Altadis a?ade que su consejo de administraci¨®n "ser¨¢ convocado para los pr¨®ximos d¨ªas con objeto de tomar raz¨®n de la propuesta recibida, evaluar su contenido y, en su caso, decidir sobre cualquier medida apropiada a adoptar para progresar en inter¨¦s de Altadis, sus accionistas, empleados y restantes grupos de inter¨¦s".
La CNMV suspendi¨® las acciones de Altadis minutos antes de que la tabaquera hispano gala informara al organismo de esta propuesta, cuando cotizaba a 48,52 euros, el mismo precio que marcaron ayer los t¨ªtulos al cierre de la negociaci¨®n burs¨¢til.
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