Altadis dice que la oferta de CVC y PAI Partners se acerca "al valor real" de la compa?¨ªa
Altadis ha anunciado hoy a la CNMV que la oferta preliminar de compra por parte de las sociedades de capital riesgo CVC y PAI Partners a un precio de 50 euros por acci¨®n "se aproxima al valor real de la compa?¨ªa" y ha autorizado la "due diligence" solicitada por las empresas. Adem¨¢s, ha abierto sus libros de contabilidad a los oferentes.
En una reuni¨®n mantenida durante el d¨ªa de hoy, el consejo de Altadis acord¨® tambi¨¦n "autorizar un acceso adecuado a la informaci¨®n solicitada por Imperial Tobacco Group, en t¨¦rminos legal y comercialmente apropiados", de cara a una posible mejora de su oferta de compra, de 47 euros por t¨ªtulo, que el consejo de administraci¨®n de la tabaquera rechaz¨® por insuficiente.
Adem¨¢s, recuerda en su comunicado que la aproximaci¨®n de CVC Capital y Pai Partners a la tabaquera, que valora la compa?¨ªa en 12.806 millones de euros, se ha realizado "expresando su apoyo a la actual estrategia y gesti¨®n de la compa?¨ªa", y su voluntad de preservar el modelo de negocio de la misma. Altadis reitera asimismo su compromiso por "continuar analizando las mejores opciones para la compa?¨ªa, sus accionistas y empleados".
Ofertas enfrentadas
El vicepresidente de la empresa, Carlos Colomer, no asisti¨® a la reuni¨®n del consejo de administraci¨®n para evaluar la propuesta de CVC y PAI, con el fin de evitar posibles incompatibilidades, dado que tambi¨¦n es asesor de CVC en Espa?a.
La oferta preliminar de compra de los fondos de capital riesgo por el 100% del capital de Altadis estaba condicionada a la recomendaci¨®n positiva de su m¨¢ximo ¨®rgano ejecutivo, as¨ª como a una 'due diligence' sobre los negocios del grupo. La propuesta de CVC y PAI supera en un 6,6% la de Imperial Tobacco, de 47 euros por t¨ªtulo, que fue rechazada por el consejo de administraci¨®n de Altadis, al considerar que no recog¨ªa el valor estrat¨¦gico de la compa?¨ªa ni sus perspectivas de futuro.
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