Unicredit-Capitalia, el segundo banco de Europa, creado en 15 d¨ªas

Quince d¨ªas de negociaciones entre los dirigentes de los bancos italianos Capitalia y Unicredit han bastado para concordar una fusi¨®n de la que nacer¨¢ el primer banco de la zona euro y el segundo en Europa.

Un dirigente que ha asistido a las reuniones ha explicado a los medios de comunicaci¨®n italianos que han necesitado s¨®lo dos semanas "de intenso trabajo", ayudados por a los asesores financieros Claudio Costamgna y Merrill Lynch, para llegar al acuerdo.

Con la aprobaci¨®n ma?ana de los respectivos Consejos de Administraci¨®n, comenzar¨¢ el camino de las autorizaciones de los reguladores italianos y a finales de septiembre se podr¨¢ concluir la operaci¨®n. Nacer¨¢ as¨ª el nuevo Unicredit, nombre elegido para el grupo, que tendr¨¢ sede legal en Roma, que desbancar¨¢ en Italia al tambi¨¦n reci¨¦n nacido Intesa-SanPaolo, y se convertir¨¢ en el mayor banco de la zona euro, segundo en Europa y sexto en el mundo.

El nuevo coloso italiano se colocara con 100.000 millones de euros de capitalizaci¨®n como la segunda entidad bancaria en Europa, por detr¨¢s del brit¨¢nico HSBC, que tiene una capitalizaci¨®n de 160.000 millones), y seguida de cerca por el suizo UBS (99.000 millones).

A la espera de que ma?ana se apruebe definitivamente el proyecto, todo apunta a que la fusi¨®n, con la que Unicredit englobar¨¢ Capitalia, se basar¨¢ ¨²nicamente en un intercambio de t¨ªtulos, con 1,1 acciones de Unicredit por cada una de la entidad bancaria romana.

La prensa nacional informa hoy de que, adem¨¢s del nombre Unicredit, se mantendr¨¢n tambi¨¦n los nombres de las entidades Banco de Roma y Banco di Sicilia, que pertenecen a Capitalia. El nuevo grupo mantendr¨¢ el mismo n¨²mero de consejeros que Unicredit, y el presidente y consejero delegado ser¨¢n los actuales del instituto, Dieter Rampl y Alessandro Profumo, respectivamente. La vicepresidencia ira al actual presidente de Capitalia, Cesare Geronzi.

Uno de los puntos pendientes en la fusi¨®n ser¨¢ el futuro de los t¨ªtulos de Mediobanca que poseen ambas entidades (en total un 18%), pues en el pacto de sindicaci¨®n de la entidad no permite que un accionista posea m¨¢s del 9%.

Seg¨²n los medios locales, los dos bancos habr¨ªan acordado la colocaci¨®n de la cuota de Capitalia a entidades que no alteren los equilibrios entre los socios italianos y extranjeros de Mediobanca. Algunos de los implicados en esta operaci¨®n son los holandeses de ABN Amro, que poseen el 8,5% sobre Capitalia, y el espa?ol Santander, con una cuota en este banco romano de poco menos del 2%.

El nuevo grupo contar¨¢ con 170.697 empleados, con 9.289 filiales, de estas 5.000 en Italia, y tendr¨¢ cerca de 40 millones de clientes en todo el mundo. Los sindicatos del sector denuncian que la fusi¨®n podr¨ªa significar el despedido de unos 6.000 u 8.000 empleados.