Barclays planea mejorar su oferta por ABN Amro con pago en efectivo
Seg¨²n FT, el banco est¨¢ pensando usar el efectivo de la venta de LaSalle para atraer a los accionistas del holand¨¦s
El banco brit¨¢nico Barclays planea hacer m¨¢s atractiva su oferta de compra de 64.000 millones de euros por la entidad holandesa ABN Amro incluyendo dinero en efectivo, ya que actualmente s¨®lo ofrece un intercambio de acciones, seg¨²n el diario Financial Times.
Barclays estar¨ªa intentando mejorar su oferta con la introducci¨®n de pr¨¦stamos subordinados, como bonos convertibles. Adem¨¢s, el banco est¨¢ pensando usar el efectivo que supondr¨¢ la venta de la filial LaSalle para atraer a los accionistas de ABN.
Lo que se descarta que haga Barclays, seg¨²n el peri¨®dico, son m¨¢s desinversiones de los negocios de ABN o que busque ayuda asoci¨¢ndose con otras entidades. Al mismo tiempo que el banco brit¨¢nico eval¨²a de nuevo las sinergias de costes e ingresos y planea mejorar su oferta, algunos inversores le han pedido que abandone la puja.
Robert Talbult, jefe de inversiones de la gestora de fondos Royal London Asset Management, uno de los 30 accionistas m¨¢s importantes de Barclays, ha se?alado que una "digna retirada es la mejor opci¨®n" para la direcci¨®n del banco debido a que "igualar o mejorar la oferta" ser¨ªa "destructivo" para el valor de la compa?¨ªa.
Ayer, el Santander y sus socios presentaron su oferta revisada por ABN Amro sin elevar el precio ofertado, pero con una mejora en el pago en efectivo. El consorcio de tres bancos mantiene los 38,40 euros por acci¨®n ofertados a finales de mayo, lo que valora el ABN en 71.100 millones de euros, pero pagar¨¢ en efectivo el 93% de la oferta (antes era el 79%), mientras que el resto ser¨¢ en acciones del Royal Bank.
El viernes, el Tribunal Supremo holand¨¦s decidi¨® que el ABN pod¨ªa vender su filial estadounidense LaSalle sin la necesidad del voto de sus accionistas, circunstancia que facilitar¨ªa una fusi¨®n ya acordada entre el holand¨¦s y el Barclays, que hab¨ªa ofrecido el 13,7% menos.
La compra de ABN Amro "seguir¨¢ adelante"
Barclays conf¨ªa en ganar la batalla que mantiene por ABN Amro con el consorcio de bancos formado por Royal Bank of Scotland (RBS), Fortis y Santander, seg¨²n ha declarado el responsable de banca minorista de la entidad, Frits Seegers, en una rueda de prensa en Amsterdam.
"Estoy absolutamente convencido de que la transacci¨®n saldr¨¢ adelante", ha se?alado Seegers, quien ha agregado que hab¨ªa hablado con los accionistas de Barclays y que ¨¦stos se han mostrado satisfechos con el potencial de crecimiento de la fusi¨®n entre ambos bancos. Seegers se ha dirigido a ABN Amro y le ha emplazado a no olvidar que la sede de la entidad fusionada "estar¨¢ aqu¨ª, en Amsterdam".
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