Barclays eleva a 67.500 millones su oferta por ABN con la ayuda de dos bancos asi¨¢ticos

El banco brit¨¢nico Barclays ha elevado hoy su oferta por el holand¨¦s ABN Amro hasta los 67.500 millones euros, de los que 42.700 millones se pagar¨¢n en acciones y 24.800 en efectivo. El comunicado de la entidad inglesa se produce despu¨¦s de recibir el apoyo de dos bancos asi¨¢ticos, que invertir¨¢n hasta 13.400 millones de euros en esa oferta p¨²blica (OPA). ABN ha confirmado la recepci¨®n de la oferta, pero no ha querido mostrar su preferencia por ¨¦sta frente a la del consorcio. Pese al esfuerzo de Barclays por mejorar su puja, ¨¦sta todav¨ªa es inferior a los 71.000 millones de euros que ofrece por ABN el equipo formado por el Santander, Royal Bank of Scotland y Fortis.

"Elementos significativos de pago en efectivo" es el quid de la cuesti¨®n. As¨ª lo ha explicado ABN en un comunicado tras conocer la oferta mejorada de Barclays. Era lo que el presidente de la entidad holandesa echaba en falta d¨ªas atr¨¢s. Groenik se decantaba por Barclays y defend¨ªa la calidad del contenido de su oferta, pero reconoc¨ªa que ¨¦sta era econ¨®micamente poco atractiva para sus accionistas frente a los 71.000 millones ofrecidos por el consorcio. Como valor a?adido, los tres bancos se han comprometido a abonar un 91,3% de la cantidad en efectivo.

Adem¨¢s, ABN ha remarcado hoy que la "cooperaci¨®n estrat¨¦gica propuesta con el Banco de Desarrollo de China refuerza las oportunidades de crecimiento del grupo combinado en el atractivo mercado asi¨¢tico, a la vez que puede crear un valor a?adido a largo plazo para los accionistas de ABN".

Suben Barclays y Santander

Y es que la intervenci¨®n de los bancos China Development Bank y Temasek Holdings, de Singapur, han dado una vuelta de tuerca m¨¢s a la OPA sobre ABN Amro. Ambas entidades no s¨®lo pasar¨¢n a ser principales accionistas de Barclays, sino que se convertir¨¢n en una baza imprescindible para financiar la lucha por el holand¨¦s. De los 13.400 millones de euros que han invertido a trav¨¦s de la suscripci¨®n de nuevas acciones, 3.600 millones no est¨¢n condicionados a que prospere la fusi¨®n con ABN Amro y 9.800 millones s¨ª depender¨¢n del ¨¦xito de la operaci¨®n.

Las acciones de Barclays se han revalorizado hoy m¨¢s de un 3% en la Bolsa de Londres y han concluido la jornada en 7,31 libras, 21,5 peniques m¨¢s que al cierre de la sesi¨®n anterior.

Por su parte, el Santander, que junto con Royal Bank of Scotland y Fortis forma un consorcio que puja con Barclays por ABN Amro, ha subido hoy un 1% en la Bolsa, hasta los 14,12 euros por acci¨®n.