E.On pagar¨¢ 8.900 millones y otros 2.900 en deuda por los activos de Endesa

El consejo de administraci¨®n del grupo alem¨¢n E.ON ha aprobado hoy la adquisici¨®n a Enel y Acciona de los activos de Endesa por un total de 8.900 millones de euros que, si se le suma la deuda asumida, eleva el montante total a 11.800 millones de euros, ha informadola compa?¨ªa en un comunicado.

La transacci¨®n, que alcanza un monto total de 11.800 millones, se completar¨¢ en el tercer trimestre de 2008, una vez obtenidas todas las autorizaciones pertinentes, agrega la nota.

No obstante, puntualiza que estas cifras no son definitivas, ya que el montante final de la deuda deber¨¢ ser establecido por un auditor independiente.

La operaci¨®n es fruto del acuerdo firmado en abril de 2007 entre E.ON y la italiana Enel y la espa?ola Acciona, por el que el grupo alem¨¢n se retir¨® de la puja por Endesa a cambio de determinados activos de la el¨¦ctrica espa?ola y Viesgo, filial en Espa?a de Enel. Las partes acordaron que el valor de todos estos activos ser¨ªa determinado por bancos independientes, proceso que se complet¨® ayer.

Viesgo, cuyo valor es de 2.025 millones de euros seg¨²n ha anunciado Enel, no est¨¢ incluida en la inversi¨®n comunicada hoy por E.ON, han se?alado fuentes del grupo alem¨¢n en Madrid.

Adem¨¢s, la cifra dada hoy por E.ON es 300 millones superior a los 11.500 millones anunciados por Endesa, diferencia que se explicar¨ªa por las variaciones en la estimaci¨®n de la deuda, explicaron la fuentes consultadas.

La inversi¨®n de la compa?¨ªa alemana tampoco incluye el contrato de cesi¨®n de los derechos sobre 450 MW de electricidad de origen nuclear de Endesa previsto en el acuerdo de abril de 2007, cuyo precio ha quedado prorrogada por falta de acuerdo entre las partes.

Contin¨²a la expansi¨®n en Espa?a

En un comunicado, el presidente de E.ON, Wulf H. Bernotat, afirma que la operaci¨®n permite a la compa?¨ªa expandir su posici¨®n en Espa?a, donde ya tiene varias centrales e¨®licas, as¨ª como en Italia.

Asimismo, Bernotat subraya que el precio de la compra acordado hoy ha sido determinado por numerosos bancos y "refleja el valor justo del mercado" de los activos.

Si E.ON adquiere las instalaciones de Endesa en Espa?a y Viesgo alcanzar¨¢ los 3.000 megavatios (MW) de potencia instalada y lograr¨¢ una cuota de mercado superior al 10 por ciento, lo que la convertir¨¢ en la cuarta el¨¦ctrica del mercado espa?ol.

En Italia, donde contar¨¢ con 7.200 MW de potencia, ser¨¢ tambi¨¦n el cuarto operador, mientras que en Francia, donde tendr¨¢ 2.500 MW, se convertir¨¢ en la tercera energ¨¦tica del mercado.