El Santander cae un 5% tras ampliar su capital en 7.194 millones
La decisi¨®n, realizada para "reforzar su solvencia" no ha gustado a los inversores.- El Ibex ha perdido un 0,54% en una jornada maracada por las p¨¦rdidas del sector bancario
El banco Santander ha liderado las p¨¦rdidas del Ibex al caer un 5,04% tras anunciar una ampliaci¨®n de capital en una jornada con p¨¦rdidas en todo el sector bancario y en la que el Ibex ha perdido un 0,53% para quedarse en 9.293,80 puntos. Seg¨²n Seg¨²n Nuria Alvarez, analista de Renta 4, el anuncio hecho hoypor el Santander ha generado "desconfianza" entre los inversores, que entiendenque el hecho de que "un banco tan grande y con tan buenos resultados"como el Santander necesite ampliar capital es negativo.
El banco presidido por Emilio Bot¨®n ha decidido aumentar el capital social en un importe de 799,4 millones de euros, mediante la emisi¨®n y puesta en circulaci¨®n de 1.598,81 millones de nuevas acciones ordinarias a un tipo de 4,5 euros por acci¨®n, un 46% por debajo del precio de bolsa del viernes, siendo el importe total de la emisi¨®n 7.194,65 millones de euros. La entidad ha informado hoy a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el objetivo de esta emisi¨®n, para la que los actuales accionistas tendr¨¢n derecho de suscripci¨®n preferente, es reforzar un 25% el ratio de core capital, dato que mide la solvencia de las entidades.
Los accionistas podr¨¢n suscribir una acci¨®n nueva por cada cuatro antiguas
El objetivo es alcanzar el 7% del total "como respuesta a una mayor autoexigencia de solvencia en el actual entorno econ¨®mico", frente al 6,31% que registraba a finales de septiembre, una "s¨®lida posici¨®n de partida", seg¨²n destaca la entidad. En concreto, los accionistas podr¨¢n suscribir una acci¨®n nueva por cada cuatro acciones que posean en la actualidad, y el periodo de suscripci¨®n preferente se prolongar¨¢ durante quince d¨ªas naturales, una vez sea registrado el correspondiente folleto en la CNMV. Seg¨²n fuentes del Santander, "la operaci¨®n est¨¢ totalmente asegurada".
Segunda ampliaci¨®n
En este sentido, el propio presidente de la entidad, Emilio Bot¨ªn, ha asegurado que el "Santander siempre ha tenido una pol¨ªtica muy clara de fortaleza de capital" y ha subrayado que con esta ampliaci¨®n "se anticipa" al tiempo que ofrece "una magn¨ªfica oportunidad de inversi¨®n a sus accionistas". Seg¨²n Bot¨ªn, la operaci¨®n responde "a una mayor autoexigencia de solvencia en el actual entorno econ¨®mico", motivo por el que el Santander puso en marcha la venta de su gestora de activos y de su ¨¢rea de seguros, lo que de momento ha aplazado dadas las condiciones del mercado hasta que "los precios sean los adecuados", ha explicado el banco.
Esta es la segunda ocasi¨®n en lo que va de a?o en que el banco que preside Emilio Bot¨ªn aumenta capital, tras la ampliaci¨®n para la adquisici¨®n de la entidad brit¨¢nica Alliance & Leicester, mediante la que emiti¨® 140,95 millones de t¨ªtulos, el 2% del capital social, por 1.582,879 millones de euros. Adem¨¢s, el grupo c¨¢ntabro tiene previsto realizar otra ampliaci¨®n de capital de unos 147 millones de nuevos t¨ªtulos, representativos del 2% del capital, para financiar la compra del 75,65% de las acciones que no controlaba del banco estadounidense Sovereign Bancorp, que comprar¨¢ por 1.400 millones de euros.
El Santander cerr¨® el tercer trimestre con unos beneficios de 2.205 millones de euros, un 4,3% m¨¢s que en el mismo periodo de 2007, y a pesar del dif¨ªcil entorno prev¨¦ acabar el ejercicio con unas ganancias de 10.000 millones.
El Popular aprueba la absorici¨®n de sus filiales
El Banco Popular ha aprobado hoy por mayor¨ªa en una junta extraordinaria la fusi¨®n por absorci¨®n con cuatro de sus cinco filiales regionales (Banco de Castilla, de Cr¨¦dito Balear, de Galicia y de Vasconia), para lo que tendr¨¢ que ampliar su capital social en 2,03 millones de euros, un 1,67%. La operaci¨®n, que concluir¨¢ en la segunda mitad de diciembre con la admisi¨®n a negociaci¨®n de las nuevas acciones del Popular, ha sido aprobada por m¨¢s del 99% del accionariado del banco presente o representado, que ha sido del 57,90% del capital social total.
Los bancos filiales absorbidos ya dieron el pasado s¨¢bado en sus respectivas juntas extraordinarias el visto bueno a la operaci¨®n (los accionistas de Cr¨¦dito Balear y Galicia lo respaldaron con un 100%, los de Castilla con un 96,14%, y los de Vasconia, con un 99,998%). La entidad, que anunci¨® la operaci¨®n el pasado 25 de septiembre, materializar¨¢ el proyecto mediante un canje de acciones, para lo que deber¨¢ emitir 20,3 millones de acciones nuevas con un valor nominal de 0,10 euros y una prima de emisi¨®n de 8,56 euros.
BBVA destaca su "holgada situaci¨®n de liquidez"
El BBVA no necesita ampliar capital "por su estrategia prudente", ha se?alado un portavoz de la entidad tras conocerse que el Santander har¨¢ lo propio por 7.200 millones de euros. La misma fuente ha indicado que el banco se encuentra "muy c¨®modo" con su posici¨®n de capital, por lo que no tiene necesidad de acudir al mercado para captar recursos. Gracias a que se ha anticipado, ha a?adido, el BBVA tiene una "holgada situaci¨®n de liquidez, una elevada solvencia y una reducida morosidad", lo que le permite situarse "como uno de los grupos financieros m¨¢s fuertes en el actual entorno". Las acciones de BBVA se cambiaban hoy a media ma?ana a 9,53 euros, un 0,52% menos de lo que marcaban al cierre de la sesi¨®n del viernes.
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