Caja Madrid coloca 2.000 millones en bonos a tres a?os
La demanda de t¨ªtulos asciende a 3.500 millones.- La operaci¨®n es similar a la que efectu¨® La Caixa hace dos semanas
Caja Madrid ha completado hoy una emisi¨®n de 2.000 millones de bonos a tres a?os con el aval del Estado, en la que supone la segunda operaci¨®n de estas caracter¨ªsticas que efect¨²a una entidad financiera, despu¨¦s de que La Caixa emitiera la misma cantidad hace dos semanas.
La demanda de t¨ªtulos ha ascendido a m¨¢s de 3.500 millones, un 75% m¨¢s que la oferta realizada, lo que seg¨²n la entidad constata el inter¨¦s de los inversores, especialmente de los institucionales extranjeros, que han adquirido el 64% de la oferta.
La emisi¨®n de Caja Madrid se ha realizado a un precio de 78 puntos b¨¢sicos sobre el midswap, la referencia para las emisiones a tipo fijo, muy pr¨®ximo al precio de La Caixa, que adjudic¨® el 52% a inversores extranjeros. Estas operaciones se enmarcan dentro de los planes del Gobierno para garantizar bonos por valor de hasta 100.000 millones, en consonancia con las actuaciones de otros pa¨ªses europeos.
Misma calificaci¨®n de La Caixa
La operaci¨®n de Caja Madrid ha recibido de las agencias de medici¨®n de riesgos Moody's, Fitch y Standard & Poor's la misma calificaci¨®n crediticia que la emisi¨®n de La Caixa, es decir Aaa, AAA y AA+ a largo plazo, lo que supone el m¨¢ximo rating posible para este tipo de emisiones.
Los responsables de Caja Madrid han explicado que con la nueva emisi¨®n se refuerza la posici¨®n de liquidez y su fortaleza de balance, que antes de que cerrara esta operaci¨®n ascend¨ªa a 9.000 millones de euros, de los que 3.200 correspond¨ªan a su posici¨®n "prestadora neta" en los mercados interbancarios. La entidad abonar¨¢ anualmente hasta 2012 un cup¨®n del 3,125% a sus inversores, y el primer pago ser¨¢ el 20 de febrero de 2010, un a?o despu¨¦s de la primera liquidaci¨®n.
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