El Santander ampliar¨¢ capital por 4.900 millones en Brasil
La entidad anuncia las condiciones de la salida a Bolsa de su filial brasile?a
El Santander ha concretado este lunes que, finalmente, sacar¨¢ a Bolsa un 16,21% de su filial brasile?a a trav¨¦s de una ampliaci¨®n de capital que ascender¨¢ a entre 4.340 y 4.930 millones de euros al cambio, unos 1.000 millones m¨¢s por encima de lo esperado.
Seg¨²n ha comunicado este lunes la entidad espa?ola a la CNMV, la operaci¨®n se realizar¨¢ con una oferta primaria de units, son certificados de dep¨®sito de acciones, en los mercados de Brasil y Nueva York con un precio aproximado de entre 22 y 25 reales brasile?os (entre 8,14 y 9,25 euros).
Est¨¢ previsto que el 6 de octubre se determine el precio final de la oferta y que las units comiencen a cotizar en la Bolsa de Nueva York el 7 de octubre en forma de ADR (American Depositary Receipt) por su condici¨®n de empresa extranjera, y en el parqu¨¦ brasile?o un d¨ªa despu¨¦s. La cifra barajada supone valorar el banco brasile?o, el tercero de ese pa¨ªs, entre 26.774 y 30.413 millones de euros.
El volumen total de la oferta, sin considerar el posible ejercicio del denominado green shoe (opci¨®n de compra de un paquete accionarial reservado para los colocadores), asciende a 525 millones de units, cuyas acciones subyacentes representan un 16,21% del Banco Santander Brasil, que quedar¨¢ reducido al 13,95% una vez realizada la ampliaci¨®n de capital.
El Santander, que cuenta con una cuota de mercado superior al 10% en Brasil y 21 millones de clientes, conf¨ªa en que la ampliaci¨®n de capital, que indirectamente reforzar¨¢ tambi¨¦n la solvencia del grupo, consolide el crecimiento del negocio previsto frente a sus rivales. Adem¨¢s, prev¨¦ aprovechar la inyecci¨®n de capital para abrir otras 600 sucursales, que se sumar¨¢n a las m¨¢s de 2.000 oficinas que ya tiene en el pa¨ªs.
La noticia ha ca¨ªdo bien a los inversores. Las acciones del Santander, el mayor banco de Europa por su volumen de capitalizaci¨®n, sub¨ªan un 0,7% a la media hora de cotizaci¨®n en un Ibex 35 a la baja y han llegado a superar la cota de los 11 euros, lo que ha disparado las ventas y ha llevado al banco a volver al rojo.
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