Kraft vende a Nestl¨¦ su negocio North American Pizza para incrementar su oferta por Cadbury

El grupo estadounidense Kraft ha anunciado hoy un incremento de su oferta hostil por el fabricante de chocolate brit¨¢nico Cadbury tras haber vendido a Nestl¨¦ su negocio North American Pizza por 3.700 millones de d¨®lares

(2.565 millones de euros), seg¨²n ha informado hoy la compa?¨ªa en un comunicado.

Adem¨¢s, Kraft ha informado que tal y como adelantaban ayer algunos medios, extender¨¢ el periodo de aceptaci¨®n de su OPA por Cadbury, que finalizaba hoy, hasta el pr¨®ximo 2 de febrero, una pr¨¢ctica que no tendr¨¢ efecto en los t¨¦rminos de la oferta.

Los ingresos procedentes de la venta de negocio estadounidense de pizza congelada ser¨¢n utilizados, seg¨²n especific¨® Kraft, "para financiar una alternativa parcial de caja" como parte de su oferta por la compa?¨ªa brit¨¢nica.

Concretamente, los accionistas de Cadbury que acudan a la oferta recibir¨¢n ahora un pago adicional de 60 peniques por acci¨®n, una iniciativa que responde a los requerimientos de los accionistas de Cadbury y a las propias necesidades del grupo estadounidense, que persigue recuperar el terreno perdido en bolsa.

"Kraft Foods sigue creyendo que su precio en bolsa est¨¢ deprimido como consecuencia de un n¨²mero de factores a corto plazo que piensa que se disipar¨¢n una vez se resuelva la incertidumbre existente en torno a su oferta por Cadbury", se?al¨® el grupo.

La compa?¨ªa advierte de que hasta que se detalle esta incorporaci¨®n adicional de caja, lo que se realizar¨¢ antes del pr¨®ximo 19 de enero, no se modificar¨¢n los t¨¦rminos de la actual oferta por Cadbury, que valora la compa?¨ªa en 740 peniques por acci¨®n e incluye el 60% del pago en acciones y el 40% restante en efectivo.

El grupo estadounidense no es el ¨²nico interesado en la compa?¨ªa brit¨¢nica, que tiene otros posibles oferentes, como la italiana Ferrero Internacional. Sin embargo, el camino hacia la OPA se despej¨® hoy considerablemente tras negar Nestl¨¦ que est¨¦ interesada en participar en ninguna oferta formal por la compa?¨ªa.

Los rumores sobre el presunto inter¨¦s de la multinacional en Cadbury se multiplicaron ayer tras el anuncio de la venta de parte de su participaci¨®n en Alc¨®n a Novartis por 28.000 millones de d¨®lares, lo que le proporcionar¨ªa recursos de caja suficientes para adquirir al fabricante de chocolate o lanzar una OPA conjunta con la tambi¨¦n interesada Hershey.

Por su parte, Nestl¨¦ quiso destacar tambi¨¦n los beneficios de la incorporaci¨®n de North American pizza a su negocio, con marcas como Tombstone y DiGiorno, que cuadra perfectamente con su estrategia en el negocio de alimentaci¨®n congelada en Estados Unidos y Canad¨¢.