SOS ampliar¨¢ capital en 172 millones para recapitalizar el grupo
El objetivo de la operaci¨®n es enjugar las p¨¦rdidas que ha sufrido la empresa alimentaria tras la gesti¨®n de la familia Salazar
A pesar del ruido exterior, el grupo alimentario SOS sigue con el plan de recapitalizaci¨®n que dise?¨® su consejo y que tiene como objetivo enjugar las p¨¦rdidas de la empresa tras la gesti¨®n de la familia Salazar. El consejo propondr¨¢ a la junta del pr¨®ximo 20 de mayo varias operaciones con el objetivo de capitalizar la sociedad, que en estos momentos est¨¢ siendo objeto de inter¨¦s por parte de Nueva Rumasa -en una propuesta de compra a la que no pueden acudir los accionistas minoritarios- y que tambi¨¦n est¨¢ siendo estudiada por Ebro Puleva, que acaba de hacer caja al vender su divisi¨®n l¨¢ctea la multinacional francesa Lactalis.
Lo primero que har¨¢ SOS es una ampliaci¨®n de capital por 60 millones de euros mediante la compensaci¨®n del pr¨¦stamo participativo de las cajas de ahorros accionistas de la sociedad mientras que la segunda emisi¨®n se realizara con aportaciones dinerarias por un valor de 112,1 millones de euros.
En ambos casos, el precio de la emisi¨®n ser¨¢ de 1,5025 euros por acci¨®n. Adem¨¢s, la direcci¨®n del grupo propondr¨¢ a la junta de accionistas una reducci¨®n de capital de 153,95 millones de euros para reestablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto, disminuido por las p¨¦rdidas que ha sufrido la compa?¨ªa.
La empresa explica a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que los cr¨¦ditos a compensar consisten en un pr¨¦stamo participativo por importe de 60 millones de euros concedido a SOS por Caja Madrid, Caja de Ronda, C¨¢diz, Almer¨ªa, M¨¢laga, Antequera, Cajasol, Caja C¨®rdoba, y Caja Granada. La segunda ampliaci¨®n de capital con aportaciones dinerarias y derecho de suscripci¨®n preferente por un importe de 112,1 millones de euros tiene la finalidad de dar la oportunidad a los accionistas que no compensen sus cr¨¦ditos de suscribir acciones al mismo precio de emisi¨®n de la primera ampliaci¨®n. El objetivo es que pueden mantener el porcentaje en el capital. Las cajas de ahorros que suscribir¨¢n la ampliaci¨®n de capital por compensaci¨®n de cr¨¦ditos se han comprometido a renunciar a sus derechos de suscripci¨®n preferente.
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